Conseiller Patrimonial Toulouse – Alternance F/H

Responsabilités

• Accueil téléphonique et physique : répondre aux demandes d’informations, transmettre aux conseillers des agences les messages des clients, fixer les RDV dans l’agenda partagé avec des conseillers.
• Proactivité : qualification et transmission des demandes.
• Relance des clients en portefeuille – administrative : obtenir documents manquants (conformité, business), invitation et confirmation des clients à participer à une manifestation.
• Relance commerciale : relancer sur lots, fixer des RDV et les planifier dans l’agenda partagé.
• Réception, tri et traitement du courrier et de la boîte mail agence : identification, traitement et orientation des demandes.
• Enrichissement de la base clients : saisie dans le CRM des contacts et informations recueillies, mise à jour des données clients.
• Soutien régional : relais commerciaux et administratifs sur des agences en besoin.
• Proposition d’offres commerciales aux clients.
• Contact avec le GIE Afer sur dossiers sensibles : renseignement et suivi des opérations.
• Participation à des RDV clientèles en observation : prise de note et débrief de l’échange.
• Contribution au challenge de la région mis en place pour les alternants.

Profil

• Formation : Master 1 et 2 en Gestion du Patrimoine.
• Connaissances particulières : Produits financiers, Régimes patrimoniaux, Assurance Vie et Retraite, Maîtrise de la fiscalité, Outils informatiques / Pack Office.
• Aptitudes : bon relationnel, forte capacité d’adaptation, esprit d’équipe, autonomie, curiosité.
• Compétences clés : aisance communicationnelle, communication multi-canal (téléphone, courriels, Teams…)

Conditions

• Type de contrat : Alternance
• Durée du contrat : 24 mois
• Disponibilité : Septembre 2026
• Localisation : Toulouse

Égalité & Diversité

Nous nous engageons à traiter les candidatures sans considération de sexe, d’âge, d’origine, de handicap ou de conviction. La direction et les collaborateurs s’engagent au quotidien sur les sujets de diversité et d’inclusion.