Conseiller Patrimonial Cannes – Alternance F/H

Intitulé du poste

Conseiller Patrimonial en alternance.

Responsabilités

• Accueil téléphonique et physique : répondre aux demandes d’informations, transmettre aux conseillers les messages des clients, fixer les rendez‑vous dans l’agenda partagé.
• Proactivité dans la qualification et la transmission des demandes.
• Relance des clients en portefeuille
  • Administrative : relancer pour obtenir des documents manquants (conformité, business).
  • Commerciale : relancer sur lots pour fixer des rendez‑vous et les planifier dans l’agenda partagé.
• Réception, tri et traitement du courrier et de la boîte mail agence : identification, traitement et orientation des demandes.
• Renseignement de la base clients dans le CRM : saisie des contacts et mise à jour des données clients.
• Soutien régional : relais commerciaux et administratifs sur des agences en besoin.
• Proposition d’offres commerciales aux clients.
• Contact avec le GIE Afer sur les dossiers sensibles et suivi des opérations.
• Participation aux rendez‑vous clientèles en observation avec le Conseiller Patrimonial : prise de note et débrief des échanges.
• Contribution au challenge de la région mis en place pour les alternants.

Profil – Qualifications

• Formation : Master1 et2 en Gestion du Patrimoine.
• Connaissances particulières :
  • Produits financiers
  • Régimes patrimoniaux
  • Assurance Vie et Retraite
  • Maîtrise de la fiscalité
  • Maîtrise des outils informatiques / Pack Office
• Aptitudes :
  • Bon relationnel
  • Forte capacité d’adaptation
  • Esprit d’équipe
  • Autonomie
  • Curiosité
• Compétences clés :
  • Aisance communicationnelle
  • Communication multi-canal (téléphone, courriels, Teams)
• Mobilité ponctuelle (réunions régionales, formations, réunions clients).

Égalité des chances

Nous nous engageons à traiter les candidatures sans considération de sexe, d’âge, d’origine, de handicap ou de conviction.