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Conseiller Patrimonial Cannes – Alternance F/H

CANNES, 06
il y a 2 jours

Intitulé du poste

Conseiller Patrimonial en alternance.

Responsabilités

  • Accueil téléphonique et physique : répondre aux demandes d’informations, transmettre aux conseillers les messages des clients, fixer les rendez‑vous dans l’agenda partagé.
  • Proactivité dans la qualification et la transmission des demandes.
  • Relance des clients en portefeuille
    • Administrative : relancer pour obtenir des documents manquants (conformité, business).
    • Commerciale : relancer sur lots pour fixer des rendez‑vous et les planifier dans l’agenda partagé.
  • Réception, tri et traitement du courrier et de la boîte mail agence : identification, traitement et orientation des demandes.
  • Renseignement de la base clients dans le CRM : saisie des contacts et mise à jour des données clients.
  • Soutien régional : relais commerciaux et administratifs sur des agences en besoin.
  • Proposition d’offres commerciales aux clients.
  • Contact avec le GIE Afer sur les dossiers sensibles et suivi des opérations.
  • Participation aux rendez‑vous clientèles en observation avec le Conseiller Patrimonial : prise de note et débrief des échanges.
  • Contribution au challenge de la région mis en place pour les alternants.

Profil – Qualifications

  • Formation : Master1 et2 en Gestion du Patrimoine.
  • Connaissances particulières :
    • Produits financiers
    • Régimes patrimoniaux
    • Assurance Vie et Retraite
    • Maîtrise de la fiscalité
    • Maîtrise des outils informatiques / Pack Office
  • Aptitudes :
    • Bon relationnel
    • Forte capacité d’adaptation
    • Esprit d’équipe
    • Autonomie
    • Curiosité
  • Compétences clés :
    • Aisance communicationnelle
    • Communication multi-canal (téléphone, courriels, Teams)
  • Mobilité ponctuelle (réunions régionales, formations, réunions clients).

Égalité des chances

Nous nous engageons à traiter les candidatures sans considération de sexe, d’âge, d’origine, de handicap ou de conviction.

#J-18808-Ljbffr
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