Conseiller Patrimonial Lyon – Alternance F/H

Présentation du poste

Vous intégrez l’équipe de l’agence d’Albéa Patrimoine, sous la responsabilité du Directeur de région, pour assister le Conseiller Patrimonial dans la gestion du portefeuille de clients et prospects de la région. Vous contribuez au développement commercial sur l’ensemble des périmètres Epargne et Retraite et participez activement à la vie de l’agence.

Responsabilités

• Accueil téléphonique et physique : répondre aux demandes d’informations, transmettre les messages au conseiller, fixer les rendez‑vous dans l’agenda partagé.
• Proactivité dans la qualification et la transmission des demandes.
• Relances clients : administrative (obtenir documents manquants, conformité), commerciale (relances pour fixer des RDV et les planifier).
• Tri et traitement du courrier, boîte mail de l’agence : identification, orientation et suivi des demandes.
• Renseignement de la base clients et mise à jour des données dans le CRM.
• Soutien régional et relais commerciaux/administratifs sur les agences en besoin.
• Proposition d’offres commerciales aux clients.
• Contact avec le GIE Afer sur les dossiers sensibles.
• Participation aux RDV clientèles avec le Conseiller Patrimonial : observation, prise de notes, débrief.
• Contribution au challenge régional mis en place pour les alternants.

Profil recherché

• Formation : Master 1/2 en Gestion du Patrimoine.
• Connaissances particulières : produits financiers, régimes patrimoniaux, assurance vie et retraite, fiscalité.
• Maitrise des outils informatiques / Pack Office.
• Compétences clés : aisance communicationnelle, communication multi‑canal (téléphone, courriels, Teams).
• Qualités : bon relationnel, forte capacité d’adaptation, esprit d’équipe, autonomie, curiosité.

Modalités

• Type de contrat : Alternance.
• Durée : 24 mois.
• Disponibilité : Septembre 2026.
• Localisation : Lyon (69).

Engagement diversité et inclusion

Nous nous engageons à traiter les candidatures sans considération de sexe, d’âge, d’origine, de handicap ou de conviction. La direction et les collaborateurs s’engagent au quotidien sur les sujets de diversité et d’inclusion.