Conseiller Patrimonial Versailles – Alternance F/H

Poste

Conseiller Patrimonial en alternance au sein de l’agence d’Albéa Patrimoine, sous la responsabilité du Directeur de région.

Responsabilités principales

• Accueil téléphonique et physique : répondre aux demandes d’informations, transmettre aux conseillers des agences les messages des clients, fixer les rendez‑vous dans l’agenda partagé.
• Proactivité dans la qualification et la transmission des demandes.
• Relance des clients en portefeuille : administrative (obtenir les documents manquants, conformité, business) et commerciale (fixer des rendez‑vous, les planifier). Suivi des dossiers sensibles avec le GIE Afer.
• Réception, tri et traitement du courrier et de la boîte mail de l’agence : identification, traitement et orientation des demandes.
• Renseignement de la base clients et mise à jour du CRM.
• Support régional, relais commerciaux et administratifs sur les agences en besoin.
• Proposition d’offres commerciales aux clients et participation aux rendez‑vous clientèles avec le Conseiller Patrimonial (observation, prise de note, débrief).
• Contribution au challenge de la région mis en place pour les alternants.
• Mobilité ponctuelle pour réunions régionales, formations et réunions clients.

Profil recherché

Formation : Master 1 et 2 en Gestion du Patrimoine.

Connaissances particulières : produits financiers, régimes patrimoniaux, assurance vie et retraite, maîtrise de la fiscalité, maîtrise des outils informatiques (Pack Office).

Aptitudes : bon relationnel, forte capacité d’adaptation, esprit d’équipe, autonomie, curiosité.

Compétences clés : aisance communicationnelle, communication multi‑canal (téléphone, courriels, Teams).

Informations pratiques

• Type de contrat : alternance
• Durée du contrat : 24 mois
• Disponibilité : septembre 2026
• Localisation : Versailles

Diversité et inclusion

Nous nous engageons à traiter les candidatures sans considération de sexe, d’âge, d’origine, de handicap ou de conviction.