Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Description du poste

Nous recherchons un.e Conseiller.ère en Gestion de Patrimoine pour rejoindre l’équipe de LIINS. Dans ce poste à temps plein, vous serez chargé.e d'accompagner une clientèle diversifiée dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine financier. Vos responsabilités incluront l’analyse des besoins, l’élaboration de stratégies patrimoniales personnalisées, et le suivi des investissements en tenant compte des objectifs à court et long terme des clients. Ce poste est basé à Lille et offre une organisation hybride, avec la possibilité de télétravail partiel.

• Compétences en Planification Financière et Retraite : Maîtrise des stratégies de gestion financière et de préparation à la retraite adaptées aux besoins des clients.
• Compétences en Investissements : Bonne connaissance des produits d’investissement, des tendances du marché financier et des réglementations.
• Compétences en Gestion de Patrimoine : Expertise dans l’accompagnement des clients en matière d’épargne, de fiscalité et d’optimisation de leur patrimoine.
• Capacité à établir une relation de confiance avec les clients, à communiquer de manière claire et à élaborer des solutions adaptées à leurs attentes spécifiques.
• Qualifications complémentaires : Une certification dans le domaine de la gestion de patrimoine ou des finances (ex. : CIF) serait un atout. La maîtrise des outils de CRM et une bonne connaissance de la fiscalité française sont également appréciées.