CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE (F/H)

Description du poste

Nous recherchons un.e Conseiller.ère en Gestion de Patrimoine (F/H) pour accompagner nos clients dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine financier. Vous serez responsable de l’analyse des besoins clients, de l’élaboration de stratégies patrimoniales sur-mesure, et de la mise en place de solutions adaptées. Vous aurez également un rôle clé dans la relation client en fournissant un accompagnement personnalisé et régulier. Ce rôle à temps plein est basé dans la métropole de Bordeaux, avec une flexibilité pour du travail à distance.

• Compétences en Planification Financière : Expertise en planification financière et en anticipation des besoins patrimoniaux, y compris la planification de la retraite.
• Compétences en Finance et Investissements : Solides connaissances en gestion d’actifs et stratégies d’investissement adaptées aux objectifs des clients.
• Compétences en Gestion de Patrimoine : Capacité à personnaliser les services de gestion de patrimoine et à optimiser les solutions financières des clients.
• Autres qualifications : Excellentes aptitudes relationnelles, capacité à développer des relations de confiance durables, et sens aigu des besoins clients. Une maîtrise des outils numériques et une expérience dans le domaine de la finance sont également appréciées.