Courtier Indépendant en Gestion Patrimoine et/ou Assurances

Description du poste

En tant que Courtier Indépendant en Gestion Patrimoine et/ou Assurances chez Uptimi, vous accompagnerez vos clients dans la gestion de leur patrimoine et de leurs assurances tout en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins. Votre quotidien comprendra l’analyse des portefeuilles clients, la proposition de produits d'investissement ou d'assurance, ainsi que le suivi régulier des performances et des évolutions de leurs investissements. Ce poste est 100 % en télétravail ou itinérance, vous donnant une grande flexibilité dans l'organisation de votre temps.

• Compétences en Gestion Financière : Expertise en planification financière et gestion d'investissements pour optimiser les portefeuilles clients.
• Compétences en Gestion de Patrimoine : Connaissance approfondie des stratégies d'investissements et des produits financiers pertinents.
• Compétences en Assurances : Bonne compréhension des solutions d'assurance pour répondre aux divers besoins des clients.
• Autres qualifications appréciées : Excellentes compétences relationnelles, capacité à travailler de manière indépendante et une attestation de capacité professionnelle en assurance ou en gestion de patrimoine serait un plus.