Conseiller en gestion de patrimoine

Overview

Besoin d’un nouveau tournant ou à la recherche d’une expérience professionnelle formatrice ? Participez au développement d’un cabinet renommé, qui offre les meilleurs conseils à ses clients. Notre cabinet Capfinances est spécialisé dans la gestion de patrimoine depuis plus de 18 ans. Au fil des années, nous avons su consolider notre expertise et étendre notre réseau : nous comptons désormais plus de 650 conseillers partenaires. Avec plus de 45 000 clients qui nous font confiance, notre entreprise est aujourd’hui le leader du courtage Assurance Vie-Épargne en France ! Nos meilleurs atouts : Une approche conseil Des solutions de grande qualité Une vraie proximité avec nos clients (14 centres d’affaires en France) Un réseau de conseillers reconnu partout en France Notre ascension continue en 2023, faites-en partie !

Responsabilités

Les missions Cap sur Niort pour commencer votre prochaine aventure professionnelle ! Vous serez accompagné par des référents pour devenir un expert en : Préparation à la retraite Transmission de patrimoine Protection de la famille Fiscalité Enrichissement personnel Immobilier. Nos outils, notre expertise et notre formation continue vous permettront de : Bien étudier les besoins des clients, dresser et analyser leurs bilans patrimoniaux, et leur proposer ensuite des solutions adaptées et sur-mesure !

Profil recherché

Ce qui compte avant tout c’est : Votre tempérament Votre motivation Vous voulez être indépendant, connaître le pouvoir de la réussite au sein d’un réseau humain. Vous avez envie de découvrir nos méthodes, celles qui façonnent nos victoires depuis 18 ans.

Avantages

• Une formation complète de 5 semaines pour obtenir la certification ORIAS (Niveau 2)
• Une formation continue à disposition
• Un accompagnement terrain pour être rapidement performant(e)
• Une ambiance de travail conviviale et stimulante

Location

Conseiller en gestion de patrimoine • Niort