Conseiller en gestion de patrimoine

Description du poste

Nous recherchons un.e Conseiller.ère en gestion de patrimoine pour rejoindre le Groupe Jehan Ango à temps plein. Votre mission principale consistera à accompagner les clients dans l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies patrimoniales adaptées à leurs objectifs financiers et personnels. Vous serez chargé.e de développer et de gérer un portefeuille clients, de proposer des solutions de gestion de patrimoine, et de suivre l'évolution des marchés financiers pour conseiller au mieux vos interlocuteurs.

• Compétences en Planification Financière : Connaissance approfondie en planification financière personnelle et élaboration de stratégies adaptées aux besoins spécifiques des clients.
• Compétences en Planification de la Retraite : Expertise dans l'évaluation et la création de plans sur mesure pour atteindre les objectifs de retraite des clients.
• Compétences en Investissements : Expérience dans l'analyse, la sélection et la gestion d'opportunités d'investissement pour optimiser les rendements.
• Compétences en Services de Gestion Patrimoniale : Capacité à conseiller et accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine, y compris fiscalité et transmission des biens.
• Autres qualifications : Bonne maîtrise des réglementations financières en vigueur en France, excellentes compétences en communication et en relation client, ainsi qu’une certification ou un diplôme en finance ou en gestion de patrimoine (souhaité).