Alternance – Conseiller.e Gestion de Patrimoine (H/F)

Nous recherchons pour une entreprise partenaire, un.e conseiller gestion de patrimoine en contrat d’alternance.

Missions

• Accompagnement personnalisé: Analyser la situation financière, fiscale et patrimoniale des clients pour proposer des solutions adaptées.
• Conseil stratégique: Elaborer des stratégies sur mesure (assurance vie, épargne, prévoyance, retraite).
• Suivi et gestion: Adapter les stratégies en fonction de l’évolution de la situation des clients.
• Veille réglementaire: Se tenir informé des évolutions législatives et fiscales.

Profil

• Bac+5 en gestion de patrimoine

Compétences

• Connaissance des produits financiers et d’assurance (un plus)
• Capacité d’analyse financière et fiscale
• Sens commercial et relationnel développé
• Rigueur, organisation, autonomie

Lieu de l'alternance : Albi

Type de contrat : Apprentissage

Formation : Aucun frais ne sera à la charge des candidats

Rémunération selon niveau d'études + âge

Prochaine rentrée : Septembre/Octobre

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