Ingénieur Patrimonial Junior H/F
Présentation du groupe
Créé en 1999, le Groupe Meilleurtaux est un acteur de référence des services financiers en France, alliant crédit, assurance et placement . Chaque année, près de 3 millions de Français nous font confiance grâce à nos plateformes digitales et à notre réseau de 300 agences .
Meilleurtaux Placement , filiale du groupe, est l’expert de la gestion de patrimoine et de l’investissement . Indépendante et exigeante, elle propose une offre complète: assurance-vie, bourse, retraite, immobilier, défiscalisation et crédit. Grâce à un média intégré , elle crée une synergie entre information financière ciblée et solutions d’investissement adaptées.
- 28 ans d’expertise
- +140 collaborateurs
- 7 agences en France (Lille, Paris, Rennes, Lyon, Bordeaux, Aix, Cannes)
- +5 Mds € d’encours gérés
Notre mission
Rendre la finance et l’investissement accessibles pour que chacun puisse construire son avenir en toute liberté.
Description du poste
Prêt(e) à intégrer la fintech leader en placement financier, crédit et assurance, où l’innovation, la croissance et les projets stimulants sont au quotidien ? Ce qui suit est fait pour vous !
Vos missions
- Analyse globale de la situation patrimoniale des clients
- Réalisation de préconisations personnalisées : stratégie d'investissement, transmission protection, optimisation fiscale, démembrement, structuration juridique
- Modélisation d'impact (fiscalité, transmission, rendement) avec outils spécifiques
- Rédaction de notes techniques, simulations patrimoniales, rapports
- Veille juridique et fiscale active sur les thématiques patrimoniales
- Appui technique aux équipes commerciales
- Participation aux comités patrimoniaux ou présentations clients
Qualifications
Votre profil ?
- De formation Bac + 5 spécialisée en Gestion de Patrimoine, droit patrimonial, fiscalité ou finance.
- Vous justifiez d'une expérience réussie de 1 à 3 ans dans un environnement banque privée, cabinet de gestion de patrimoine ou notariat.
- Solide culture juridique, fiscale et financière.
Vos qualités pour réussir sur ce poste
- Excellentes qualités rédactionnelles.
- Sens du service, confidentialité, rigueur, pédagogie.
- Vous êtes tenace, curieux, consciencieux, organisé.
Comment se déroule le processus de recrutement chez nous
- Premier échange RH par téléphone pour mieux vous connaître
- Rencontre avec votre futur manager et un ou plusieurs membres de l'équipe
- Étude de cas selon le poste
- Vous êtes retenu(e) pour le poste ? Félicitations et bienvenue à bord
Informations supplémentaires
Un environnement stimulant et humain : ici, vous évoluez dans un cadre propice à votre épanouissement, votre progression et l’atteinte de vos objectifs.
Une expérience professionnelle enrichissante : en rejoignant notre structure à taille humaine, vous bénéficiez du statut de salarié et exercez votre métier avec conviction et engagement, dans un esprit d’écoute, de partage et de convivialité.
Le meilleur des deux mondes : l’agilité et l’ambition d’une entreprise dynamique combinées aux ressources d’un groupe établi. Profitez d’une marque forte et leader sur son marché, tout en contribuant à notre réinvention constante.
Des avantages concrets : carte titres-restaurants Swile, couverture santé entièrement prise en charge, rémunération attractive avec primes individuelles et collectives basées sur votre performance.
Et surtout : nous n’attendons que vous
Le candidat “parfait” n’existe pas. Si ce poste vous inspire et vous pousse à vous dépasser, postulez sans hésiter!
Notre engagement social
Chez Meilleurtaux, nous valorisons la diversité et garantissons l’égalité des chances : toutes les candidatures sont examinées sans distinction de genre, d’âge, de handicap, d’origine ou de parcours.
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