Gestionnaire De Patrimoine H/F En Alternance - Studentjob.fr

Overview

MBway Grenoble école internationale de management de Bac à Bac +5, recherche pour un de ses partenaires un Gestionnaire de Patrimoine en alternance .

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 Gestion de Patrimoine.

VOS MISSIONS

• Accompagner et conseiller les clients dans la gestion de leur patrimoine
  • Réalisation d'analyses patrimoniales (situation, objectifs, besoins)
  • Proposition de solutions sur mesures (assurance-vie, immobilier, fiscalité, placements financiers, retraite…)
  • Suivi des portefeuilles clients et réajustement des stratégies
• Participer au développement commercial
  • Identification et qualification de prospects
  • Prise de rendez-vous, suivi des leads, préparation des entretiens clients
  • Participation à des évènements de prospection et de fidélisation (conférences, salons etc...)
• Assurer le suivi administratif et réglementaire
  • Rédaction des comptes-rendus, notes de synthèse et simulations patrimoniales
  • Veille juridique, fiscale et financière
  • Mise à jour des bases de données clients et des documents de conformité
• Collaborer avec les experts internes et partenaires externes
  • Appui à la mise en place des stratégies patrimoniales complexes

Profil

• Admis en MBA Gestion de Patrimoine au sein de MBway Grenoble
• Vous avez un attrait marqué pour les domaines de la finance, du droit fiscal et de la relation client
• Vous êtes à l’écoute, organisé, rigoureux et doté d’un excellent sens du contact
• Une première expérience dans le secteur bancaire, financier ou patrimonial est un atout
• À l’aise avec les outils informatiques, notamment Excel (TCD, fonctions, graphiques…)

Modalités

• Type de contrat : alternance
• Durée : 24 mois
• Lieu de travail : Grenoble