Stage - Gestionnaire de patrimoine H/F

Dans le cadre de son MBA Gestion de Patrimoine, l’école de commerce et de management MBWAY Grand-Genève recherche un Gestionnaire de patrimoine (H/F) , pour une entreprise partenaire.

Missions

• Participation à la collecte d’informations patrimoniales (situation familiale, juridique, fiscale et financière)
• Contribution à l’élaboration de diagnostics patrimoniaux
• Analyse des problématiques fiscales (IR, IFI, fiscalité internationale, transmission)
• Participation à la rédaction de préconisations patrimoniales
• Étude et présentation de solutions d’investissement financier (assurance-vie, prévoyance, placements financiers)
• Participation à l’analyse de supports d’investissement
• Participation aux rendez-vous clients (préparation, présence, comptes rendus)
• Contribution au développement du portefeuille clients
• Prospection commerciale (qualification de leads, suivi de contacts)
• Fidélisation et accompagnement des clients dans la durée
• Développement d’un discours commercial adapté aux enjeux patrimoniaux
• Veille juridique, fiscale et financière
• Mise à jour des dossiers clients
• Participation aux reportings et au suivi administratif

Profil

• Intérêt marqué pour la gestion de patrimoine et la fiscalité
• Forte appétence commerciale et goût du contact client
• Bonnes capacités d’analyse et de synthèse
• Aisance relationnelle, esprit de persuasion
• Rigueur, confidentialité et sens de l’éthique
• Maîtrise du français indispensable, l’anglais est un plus

Modalités

• Type de contrat : Stage
• Localisation : Genève
• Étudiant en MBA Gestion de Patrimoine chez MBWAY Grand-Genève
• Rémunération : cadre légal avec % du SMIC selon l’âge