Entrepreneur indépendant – Conseil et accompagnement patrimonial (H/F)

Entrepreneur indépendant – Conseil et accompagnement patrimonial (H/F)

Et si entreprendre pouvait aussi aider les autres à mieux construire leur avenir ?

J’accompagne aujourd’hui des particuliers dans l’organisation de leur épargne et la réalisation de leurs projets de vie grâce au programme pédagogique Filianse , au sein du réseau indépendant Inovéa .

Dans ce cadre, je recherche des personnes qui souhaitent développer une activité entrepreneuriale dans le conseil patrimonial , avec un accompagnement structuré.

Un besoin énorme en France

• Plus de 30 millions de personnes ont besoin d’être accompagnées dans la gestion de leur argent
• Moins de 7 000 Conseillers en Investissements Financiers
• Un besoin estimé à plus de 60 000 professionnels

La réalité est simple :

Beaucoup de Français épargnent… mais sans véritable stratégie .

Ce que permet ce parcours entrepreneurial

• Créer votre propre activité indépendante
• Construire un portefeuille client durable
• Développer vos compétences en éducation financière, investissement et stratégie patrimoniale
• Être accompagné par un réseau structuré et des outils pédagogiques éprouvés

Un parcours progressif

Vous démarrez simplement, même en parallèle d’une autre activité.

• Développer votre réseau et recommander des personnes à accompagner
• Découvrir le métier et monter en compétences
• Participer à l’éducation financière de votre entourage

Vous structurez votre activité.

• Analyse des objectifs et situations clients
• Accompagnement pédagogique
• Développement de votre portefeuille

Phase 3 – Conseiller en Investissements Financiers (CIF)

Vous devenez un expert du conseil patrimonial.

• Stratégies patrimoniales personnalisées
• Accompagnement long terme des clients
• Développement d’une activité à fort potentiel

Personnes avec un esprit entrepreneurial

Curieuses et à l’écoute

Qui aiment apprendre et transmettre

Souhaitant développer une activité indépendante

Aucune expérience en finance n’est nécessaire au départ : la formation fait partie du parcours.

Si cette aventure entrepreneuriale vous intrigue, écrivez-moi en message privé pour en discuter.

Juste besoin de l’envie, de la curiosité et l’ambition de construire quelque chose de durable.