Conseiller en gestion de patrimoine H/F

Le Groupe Astoria est un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant à travers ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage et INSINIA. Depuis 2002, le Groupe accompagne des particuliers, familles et chefs d’entreprises par une approche patrimoniale globale à 360° et répond aux problématiques de préparation à la retraite, transmission, optimisation fiscale.

Le Groupe en quelques chiffres :

• 💼 12,6 Mds € d'encours sous gestion
• 👨 110 000 clients accompagnés
• 🏢 42 agences partout en France
• 🤝 450 collaborateurs engagés

Afin de développer notre activité, nous sommes à la recherche d’un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour notre bureau situé à Tarbes. Un portefeuille y sera dédié avec un encours de 30 à 50 millions d’euros, comprenant entre 300 et 500 clients dès l’embauche.

VOS MISSIONS

• Assurer le suivi, la gestion, le développement et la fidélisation d’un portefeuille dédié,
• Réaliser des bilans patrimoniaux complets (sur les plans civil, social et fiscal),
• Proposer des solutions adaptées aux besoins de la clientèle, telles que le PER, l'assurance vie et l'investissement immobilier via l’étendue de nos solutions d’investissement élaborée en architecture ouverte,
• Contrôler la concordance entre l’allocation financière et le profil de risque,
• Participer activement aux campagnes d'arbitrage, y compris les appels et les relances auprès des clients,
• Participer aux réunions et relever divers défis commerciaux.

VOTRE PROFIL

De formation supérieure type Bac+5, grande école ou université, vous justifiez d'une expérience confirmée (2 ans minimum) en Gestion de Patrimoine.

CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS

• Intégrer un groupe en perpétuelle croissance ;
• Un parcours d’intégration et de formation contribuant au développement de vos compétences techniques et commerciales.
• Un soutien quotidien de votre Manager en plus d’une expertise de nos services supports (service Gestion, back et middle office, finance…) .

CARACTERISTIQUES DU POSTE

• Type de contrat : CDI
• Statut : Cadre forfait jours
• Rémunération : selon profil + Variable déplafonné
• Tickets restaurant, RTT, chèque vacances, chèque cadeaux, CE, séminaires, primes challenges,...

Pour en savoir plus : https://www.astoriafinance.com/