Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant / Mandataire (H/F (H/F)

Offre n° 204YHSV

Actualisé le 05 mars 2026

Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant / Mandataire (H/F)

Nous cherchons plusieurs Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants / Mandataires (H/F). Vous développez et accompagnez votre propre portefeuille de clients en apportant un conseil patrimonial global et des solutions d'investissement adaptées.

Responsabilités

• Développer et fidéliser votre propre clientèle
• Conseiller vos clients dans la structuration et l’optimisation de leur patrimoine
• Proposer des solutions d'investissement et d'assurance adaptées
• Construire une relation de confiance durable avec votre portefeuille
• Exercer votre activité en toute autonomie, dans une logique d'entrepreneur

Ce que nous vous apportons

• Structure indépendante et agile
• Offre de solutions patrimoniales haut de gamme
• Commissionnement attractif et non plafonné
• Grande liberté dans l'organisation de votre activité
• Environnement orienté performance et conseil stratégique
• Propriété de votre clientèle et développement d'activité à long terme

Profil recherché

• Fibre entrepreneuriale et souhait de développer votre propre activité dans la gestion de patrimoine
• Profils : Conseillers en gestion de patrimoine, courtiers en assurance, conseillers financiers, profils commerciaux avec une forte culture entrepreneuriale
• Expérience de trois ans minimum dans la relation client patrimoniale appréciée

Type de contrat

Profession commerciale - Emploi non salarié

Rémunération

• Commissions

Déplacements

• Ponctuels, zone régionale

Expérience

• Débutant accepté
• Bac+2 ou équivalents

Compétences

• Développer et fidéliser la relation client (indispensable)
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d’actifs (indispensable)
• Organiser et développer son réseau professionnel (indispensable)
• Respecter la confidentialité des informations (indispensable)
• Connaissance des produits financiers
• TRACFIN
• Droit du patrimoine professionnel
• Économie des marchés financiers
• Effectuer des points d’étape périodiques, préconiser des arbitrages (opportunités fiscales, placements avantageux)
• Établir le bilan patrimonial d’un client
• Gérer un portefeuille boursier
• Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission
• Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs
• Marchés et produits financiers
• Maîtrise de la règlementation bancaire et financière
• Maîtrise des outils informatiques et numériques métier
• Normes rédactionnelles
• Pratique de l’anglais
• Préparer les dossiers et vérifier les risques potentiels tels que la non-conformité réglementaire
• Techniques commerciales
• Techniques de prospection, négociation, vente

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Employeur

0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence)