Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine (H/F)

Offre n° 203BDTM – Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine (H/F)

Fort de ses valeurs associatives et de son implication sur ses territoires, le Cerfrance Aveyron, cabinet d\'expertise comptable et de conseil aux entreprises, recrute pour son Service de Gestion Financière & Patrimoniale à Rodez, un(e) CONSEILLER(E) SPECIALISE(E) EN GESTION DE PATRIMOINE en contrat à durée indéterminée pour accompagner les 6000 chefs d\'entreprises aveyronnais. Sous la responsabilité du Responsable du Service de Gestion Financière & Patrimoniale, il(elle) exerce des fonctions de conseiller(e) selon les orientations définies dans le cadre du projet d\'entreprise en privilégiant le travail d\'équipe.

Responsabilités

• Conseiller et accompagner le chef d\'entreprise en toute neutralité et indépendance dans la gestion, l\'organisation et la transmission de son patrimoine professionnel et personnel (gestion financière de l\'entreprise et du patrimoine privé, prévoyance, stratégie retraite, transmission...).
• Réaliser des bilans patrimoniaux et mettre en place des préconisations en intégrant les domaines économiques, financiers, juridiques, fiscaux et sociaux (secteur de l\'agriculture, de l\'artisanat, du commerce et des services).
• Contribuer, par son expertise, à la proposition, la validation et à la mise en œuvre d\'actions de nature à satisfaire les besoins des adhérents. Apporter un conseil neutre en dehors de toute démarche commerciale.
• Promouvoir et déployer l\'offre de service.
• Collaborer avec une équipe pluridisciplinaire (juriste, expert-comptable, conseiller social).
• La réalisation des missions nécessite des déplacements fréquents dans le département.

Profil souhaité

• Expérience: Débutant accepté
• Formation requise: Bac+5 et plus ou équivalents Gestion patrimoine - Master gestion financière. Cette formation est indispensable.

Compétences

• Analyser les propositions des organismes bancaires
• Assurer la mise en œuvre des procédures/décisions
• Dialoguer et travailler avec les collaborateurs
• Discerner les enjeux et priorités
• Mettre en œuvre des méthodologies adaptées
• Rédiger et communiquer à l\'écrit et à l\'oral

Savoir-être professionnels

• Avoir l\'esprit d\'équipe
• Etre à l\'écoute, faire preuve d\'empathie
• Etre force de proposition

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d\'activité : Activités comptables