Gestionnaire de Patrimoine H/F

WINSEARCH, cabinet de recrutement et d'accompagnement RH, recherche un Gestionnaire de Patrimoine H/F pour son client, un cabinet d'expertise comptable situé à Nantes (44).

A propos de l'entreprise :

WINSEARCH, cabinet de recrutement et d'accompagnement RH, recherche un Gestionnaire de Patrimoine H/F pour son client, un cabinet d'expertise comptable situé à Nantes (44).

A propos du poste :

Si vous recherchez un nouveau challenge vous permettant de continuer à progresser techniquement, tout en évoluant dans un cadre humain et bienveillant, au sein d'une structure reconnue pour la qualité de son accompagnement, poursuivez votre lecture !

Notre client est un cabinet dynamique vous permettant de développer une vision complète et transversale des enjeux patrimoniaux de ses clients : stratégie d'investissement, fiscalité, protection sociale, transmission et optimisation patrimoniale. Il s'agit d'une structure à taille humaine où vous travaillerez en étroite collaboration avec un conseiller senior et un responsable d'équipe expérimenté.

Le cabinet place l'humain et le conseil personnalisé au coeur de son fonctionnement : esprit d'équipe, formation continue, qualité de la relation client et expertise sont les piliers de sa culture d'entreprise.

Vos principales missions

• Accompagner un portefeuille de clients particuliers et professionnels dans la gestion, l'optimisation et le développement de leur patrimoine.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et analyser la situation financière et fiscale des clients.
• Définir et mettre en œuvre des stratégies d'investissement adaptées (financier, immobilier, assurance).
• Suivre régulièrement les portefeuilles et ajuster les allocations en fonction des objectifs et du contexte économique.
• Conseiller en matière d'optimisation fiscale, de préparation de la retraite et de transmission.
• Développer et fidéliser la relation client dans une logique de conseil à long terme.

À moyen terme, vous pourrez intervenir sur des dossiers à plus forte technicité et participer au développement commercial de l'activité.

Les plus du cabinet

• Télétravail : 1 à 2 journées par semaine
• Flexibilité horaire
• Mutuelle / Primes / Chèques cadeaux et chèques vacances

Rémunération et contrat

Rémunération proposée : 40 000,00 EUR - 45 000,00 EUR selon profil et expérience. Contrat : CDI - 39h/semaine.

Profil recherché

Gestionnaire de Patrimoine HF • Nantes, Loire-Atlantique, France