CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

Dans le cadre de son développement régional, CFGP recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine en CDI pour ses cabinets de Pau, Bayonne, Aire sur l’Adour, Nogaro.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients de particuliers et professionnels
• Analyser la situation civile, patrimoniale et financière des clients
• Respecter les parcours réglementaires (bilan patrimonial, profil investisseur, lettre de mission etc…)
• Proposer des solutions optimales en adéquation avec les objectifs exprimés des clients
• Animer un site d’expertise comptable du groupe

CF Gestion Privée est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine qui accompagne depuis 1993 les chefs d’entreprise et les particuliers à travers leurs différentes problématiques : protection sociale, construction, valorisation et transmission du patrimoine, tant financier qu’immobilier.