Conseiller en gestion de patrimoine

ELITYA recrute un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine

Vous souhaitez rejoindre un cabinet en plein développement et exercer votre métier avec une approche globale et transversale du patrimoine ?

Qui sommes-nous?

Elitya Finances est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant basé à Caen, structuré autour de 3 expertises complémentaires :

• Conseil en gestion de patrimoine

Notre équipe de 8 collaborateurs , répartie sur 2 agences , accompagne une clientèle de particuliers et de chefs d’entreprise dans la durée.

Votre mission

Au sein du pôle gestion de patrimoine, vous accompagnez nos clients sur l’ensemble de leurs problématiques :

• Organisation juridique et patrimoniale
• Courtage en crédit
• Placements financiers
• Investissements immobiliers
• Prévoyance

Vous intervenez dans une approche globale et personnalisée , avec accès à une offre de solutions large et évolutive .

Vos responsabilités

• Réalisation des bilans patrimoniaux (recueil des besoins, lettre de mission, rapports d’adéquation, rédaction des contrats…)
• Mise en place des solutions proposées (placements, crédits, immobilier)
• Veille réglementaire et amélioration continue des process
• Développement de votre portefeuille clients
• Développement d’un réseau d’apporteurs d’affaires
• Diplômé(e) d’un Master 2 en Gestion de Patrimoine
• Maîtrise des financements immobiliers
• Rigueur, sens du conseil et appétence pour la relation client

Ce que nous proposons

• Rémunération composée d’un fixe + variable attractif (sur flux et encours)
• Un environnement de travail dynamique, structuré et en croissance
• Une vraie montée en compétences sur une approche patrimoniale globale