Conseiller Patrimoniale (H/F)

Conseiller Patrimoniale (H/F)

Vous êtes à l'aise avec les chiffres, aimez le contact humain et cherchez votre future aventure professionnelle ? Que vous veniez du commerce, de la banque‑assurance ou d'un tout autre secteur, cette opportunité est faite pour vous ! Nous recherchons des profils prêts à se dépasser pour représenter une entreprise en pleine croissance qui veut doubler ses effectifs d'ici 2026.

Responsabilités

Votre mission consiste à conseiller et accompagner vos clients dans la définition et la mise en œuvre de leur stratégie patrimoniale, en vous appuyant sur les différentes expertises du cabinet (épargne, retraite, prévoyance, immobilier, fiscalité, transmission et financement).

• Développer et fidéliser votre portefeuille clients (avec un accompagnement dédié pour sa création et son développement).
• Analyser leurs besoins, dresser leur bilan et proposer des solutions de gestion de leur patrimoine adaptées.
• Suivre l'évolution de ces solutions et les ajuster si besoin.
• Gérer votre temps, organiser vos journées à votre rythme et bénéficier d'une vraie autonomie tout en disposant du soutien d'une équipe engagée.

Profil et qualifications

Vous avez :

• Une expérience préalable en banque, assurance ou business development est un plus; le débutant est accepté.
• Un goût prononcé pour la relation client et la curiosité pour la gestion de patrimoine.
• Un sens de l'organisation, de la rigueur et une excellente expression orale et écrite.
• Une présentation soignée et un niveau d'anglais souhaité (non obligatoire).
• La capacité à travailler de façon autonome tout en collaborant avec un partenaire expérimenté.

Compétences techniques

• Développer et fidéliser la relation client.
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs et boursier.
• Organiser et développer son réseau professionnel.
• Respecter la confidentialité des informations.

Savoir‑être

• Faire preuve de rigueur et de précision.
• Etre force de proposition.
• Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie.

Type de contrat et conditions

• Profession libérale – travailleur indépendant (micro‑entrepreneur).
• Lieu : Pau/ télétravail flexible.
• Formation de 5 semaines à votre arrivée, payée par le Groupe.
• Chiffre d'affaires estimé : 4 000 €/mois en moyenne.