Conseiller Patrimoniale (H/F)
Offre n° 211KWDSConseiller Patrimoniale (H/F)
Vous êtes à l'aise avec les chiffres, aimez le contact humain et cherchez votre future aventure professionnelle ? Que vous veniez du commerce, de la banque-assurance ou d'un tout autre secteur et en pleine reconversion, cette opportunité est faite pour vous ! Nous recherchons des profils prêts à se dépasser pour représenter une entreprise en pleine croissance et vouloir doubler ses effectifs d'ici 2026. Seuls prérequis ? Un goût prononcé pour la relation client, une maîtrise parfaite du français et de l’énergie à revendre !
Le métier
Votre mission : conseiller et accompagner vos clients dans la définition et la mise en œuvre de leur stratégie patrimoniale, en vous appuyant sur les différentes expertises du cabinet (épargne, retraite, prévoyance, immobilier, fiscalité, transmission et financement).
Concrètement, vous serez amené à :
- Développer et fidéliser votre portefeuille clients (avec un accompagnement dédié pour sa création et son développement).
- Analyser leurs besoins, dresser leur bilan et proposer des solutions de gestion de leur patrimoine adaptées.
- Suivre l'évolution de ces solutions et les ajuster si besoin.
Gérez votre temps, organisez vos journées à votre rythme, profitez d'une vraie autonomie et du soutien d'une équipe engagée. Vous êtes votre propre patron, mais vous n'êtes pas seul.
Les particularités du poste
1 - Le statut
Vous êtes mandataire indépendant (micro-entrepreneur). Ce statut vous offre une liberté totale d'organisation, aucune limite de gains, et un accompagnement complet pour sa mise en place. Cela demande une vraie appétence pour le challenge et l'entrepreneuriat. En revanche, vous ne serez jamais seul : vous bénéficierez de l'expertise, du réseau et du soutien d'un acteur leader sur son marché tout en gérant votre propre business, et intégrez un réseau d'indépendants qui travaillent dans les mêmes conditions que vous. Vous combinez les avantages d'un grand groupe avec la liberté de l'indépendance.
2 - Les prérequis
Si vous êtes déjà conseiller bancaire, courtier en assurance ou business developer, c'est idéal. Mais si vous êtes en reconversion (boulanger, infirmière, jeune diplômé), pas de panique : une formation de 5 semaines est prévue (et financée par le Groupe), avec facturation possible dès le premier mois sur le terrain. L'essentiel, c'est d'aimer le contact humain et d'avoir le goût du challenge.
3 - Fonctionnement
Vous travaillez en binôme pour une meilleure intégration, une montée en compétences rapide et une performance durable. Vous restez libre dans votre organisation, tout en profitant du soutien d'un partenaire expérimenté.
Les informations pratiques
- Statut : indépendant - micro-entrepreneur
- Lieu : Bois Guillaume
- Télétravail : flexible
- Formation de 5 semaines à votre arrivée, payée par le Groupe
- Chiffre d'affaires : selon vos ventes, 4 000€/mois en moyenne
- Profil recherché : goût du challenge, excellente expression orale et écrite, bonne présentation, rigueur et sens de l'organisation
Que vous cherchiez plus de liberté, un meilleur niveau de vie ou une première expérience entrepreneuriale accompagnée, cette opportunité est faite pour vous. Contactez-nous pour en discuter plus en détail.
Type de contrat
Profession libéraleEmploi non salariéDéplacements : JamaisZone départementale
Profil souhaité
Expérience : Débutant accepté
Compétences
- Développer et fidéliser la relation client
- Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
- Gérer un portefeuille boursier
- Organiser et développer son réseau professionnel
- Respecter la confidentialité des informations
Savoir-être professionnels
- Faire preuve de rigueur et de précision
- Etre force de proposition
- Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie
Informations complémentaires
- Qualification : Employé qualifié
- Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire
Employeur
50 à 99 salariés