Conseiller Patrimoniale (H/F)

Offre n° 211KWGW – Conseiller Patrimonial (H/F)

Vous êtes à l'aise avec les chiffres, aimez le contact humain et cherchez votre future aventure professionnelle? Que vous veniez du commerce, de la banque‑assurance ou d'un tout autre secteur et en pleine reconversion, cette opportunité est faite pour vous!

Nous recherchons des profils prêts à se dépasser pour représenter une entreprise en pleine croissance et veut doubler ses effectifs d'ici 2026. Seuls prérequis? Un goût prononcé pour la relation client, une maîtrise parfaite du français et de l'énergie à revendre!

L'entreprise

Depuis 2004, ce cabinet indépendant s'est imposé comme la référence française de la gestion de patrimoine. Avec près de 1 000 courtiers mandataires répartis au sein de dizaines de centres d'affaires dans toute la France, il œuvre chaque jour pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous, quels que soient les revenus.

Sa force? Un accompagnement 100 % sur‑mesure, pensé pour une clientèle B2C généraliste, et un modèle de rémunération transparent: une commission fixe, quel que soit le produit. Une garantie d'indépendance qui permet aux conseillers de proposer les solutions les plus justes, et non les plus rémunératrices.

Mission

Votre mission: conseiller et accompagner vos clients dans la définition et la mise en œuvre de leur stratégie patrimoniale, en vous appuyant sur les différentes expertises du cabinet (épargne, retraite, prévoyance, immobilier, fiscalité, transmission et financement).

• Développer et fidéliser votre portefeuille clients (avec un accompagnement dédié pour sa création et son développement).
• Analyser leurs besoins, dresser leur bilan et proposer des solutions de gestion de leur patrimoine adaptées.
• Suivre l'évolution de ces solutions et les ajuster si besoin.

Gérez votre temps, organisez vos journées à votre rythme, profitez d'une vraie autonomie et du soutien d'une équipe engagée.

Statut

Vous êtes mandataire indépendant (micro‑entrepreneur). Ce statut vous offre une liberté totale d'organisation, aucune limite de gains, et un accompagnement complet pour sa mise en place. Cela demande une vraie appétence pour le challenge et l'entrepreneuriat. Vous ne serez jamais seul: vous bénéficierez de l'expertise, du réseau et du soutien d'un acteur leader sur son marché tout en gérant votre propre business, et intégrez un réseau d'indépendants qui travaillent dans les mêmes conditions que vous.

Prérequis

Si vous êtes déjà conseiller bancaire, courtier en assurance ou business developer, c'est idéal.

Mais si vous êtes en reconversion (boulanger, infirmière, jeune diplômé...), pas de panique: une formation de 5 semaines est prévue (et financée par le Groupe), avec facturation possible dès le premier mois sur le terrain.

L'essentiel, c'est d'aimer le contact humain et d'avoir le goût du challenge.

Fonctionnement

Vous travaillez en binôme pour une meilleure intégration, une montée en compétences rapide et une performance durable. Vous restez libre dans votre organisation, tout en profitant du soutien d'un partenaire expérimenté.

Expérience

• Débutant accepté

Compétences

• Développer et fidéliser la relation client
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
• Gérer un portefeuille boursier
• Organiser et développer son réseau professionnel
• Respecter la confidentialité des informations

Savoir‑être professionnels

• Faire preuve de rigueur et de précision
• Etre force de proposition
• Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire