Conseiller en Stratégie Retraite - H/F

Mission

FIDUCIAL CONSEIL accompagne les chefs d'entreprise tout au long de leur vie professionnelle et familiale.

Notre approche « sur mesure » se décline au travers d'abonnements de suivi patrimonial et de multiples missions de conseil.

Objectif

Le sujet de la retraite est un sujet éminemment d'actualité ! Parce qu'il préoccupe les entrepreneurs qui n'ont souvent pas le temps de creuser le sujet, parce que les documents informatifs adressés par les caisses aux assurés comportent de plus en plus d'erreurs à corriger, parce que liquider sa retraite n'est pas si simple qu'il en a l'air et enfin, surtout, parce qu'il existe de vraies stratégies à mettre en place et donc de l'argent à faire gagner à nos clients, nous recrutons 1 CONSEILLER en STRATEGIE RETRAITE Sédentaire, en CDI, sur Lyon 9è.

Responsabilités

• Vérifier, régulariser, calculer, simuler, optimiser des scénarios de retraite pour nos clients.
• Collecte d'informations auprès des caisses, analyse des relevés de trimestres et de points, identification des erreurs et des anomalies, prise en charge des demandes de régularisation, reconstitution des carrières.
• Simulation des montants des futures retraites selon différents scénarios et restitution de rapports personnalisés correspondant aux différentes stratégies bâties avec les clients.
• Assistance à la liquidation de leur retraite.

Qualifications

De formation Master 2 droit/protection sociale, gestion de patrimoine, vous avez obligatoirement une appétence pour le sujet des retraites et/ou une première expérience dans ce secteur.

Équipe et formation

Notre équipe est prête à vous former ! Nous comptons sur vos qualités de rigueur, curiosité intellectuelle, autonomie, organisation et un bel esprit d'équipe.