Conseiller en Investissements et Assurances Indépendant

Description du poste Nous recherchons un.e Conseiller.ère en Investissements et Assurances Indépendant pour renforcer notre équipe. À ce poste, vous serez chargé.e de conseiller nos clients sur leurs besoins financiers et d'assurance en leur proposant des solutions personnalisées. Cela inclut l’analyse des objectifs financiers, la conception de stratégies d’investissement et l’accompagnement dans le suivi des plans établis. Ce rôle à temps plein est basé sur site à Seyssel et requiert un engagement fort auprès des clients.

Qualifications

• Compétences en planification financière : Expérience en élaboration de plans financiers adaptés aux besoins des clients.
• Compétences en investissements : Maîtrise des stratégies et des produits financiers pour optimiser les portefeuilles.
• Compétences en finance : Connaissance approfondie des principes financiers et du marché économique.
• Compétences en service client : Excellentes aptitudes relationnelles pour accompagner et fidéliser les clients avec professionnalisme et empathie.
• Qualifications supplémentaires souhaitées : Expérience en gestion de patrimoine, maîtrise des outils numériques pour la gestion financière, et capacité d’analyse stratégique.