Conseiller en gestion de patrimoine

Vous êtes déjà CGP indépendant ou souhaitez le devenir dans un cadre structuré, autonome et évolutif ?

Nous vous offrons l'opportunité d'exercer votre métier en toute liberté tout en bénéficiant d'un accompagnement, d'outils performants et d'un modèle de rémunération clair, transparent et progressif.

Votre mission :

Accompagner des clients particuliers dans la structuration et l'optimisation de leur patrimoine

• Réaliser des audits patrimoniaux et proposer des solutions adaptées (immobilier, assurance-vie, retraite, placements, etc.)
• Développer votre portefeuille grâce à votre réseau, nos outils et nos supports
• (En option) Encadrer, former et animer une équipe de conseillers si vous le souhaitez

Profil recherché :

Vous êtes autonome, dynamique et orienté résultats

• Vous avez une appétence forte pour la relation client et la pédagogie financière
• Vous êtes déjà inscrit(e) à l'ORIAS ou souhaitez vous y inscrire rapidement
• Une première expérience dans la finance, l'assurance ou l'immobilier est un plus

Ce que nous vous proposons :

Un modèle de rémunération évolutif en fonction de votre production annuelle

• Des statuts progressifs : Junior, Sénior, Associé
• La possibilité de manager une équipe et d'être rémunéré pour cela
• Une liberté totale dans votre organisation (temps, secteur, clientèle)
• Un accès à tous les produits leaders du marché : SCPI, assurance-vie, PER, immobilier ancien, private equity…
• Un pack d'outils métier : CRM, simulateurs, parcours de formation, conformité

Conditions :

Statut indépendant (mandataire ou société)

• Activité à distance ou avec accès à des bureaux (selon zones)
• Accompagnement au lancement pour les profils en reconversion