Conseiller en gestion de patrimoine

Description du poste Nous recherchons un.e Conseiller.ère en gestion de patrimoine pour rejoindre l’équipe d’Allianz Expertise et Conseil. Ce poste à temps plein consiste à accompagner nos clients dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine en proposant des solutions sur mesure adaptées à leurs besoins. Vous serez en charge de l'élaboration de stratégies financières, de la présentation d’opportunités d’investissement et du suivi personnalisé des portefeuilles de vos clients. Ce poste est basé à Nancy avec une flexibilité pour travailler en télétravail.

Qualifications

• Compétences en planification financière et retraite : Expertise dans l'évaluation de la situation financière des clients et l'élaboration de solutions de planification pour leurs objectifs à court et long terme.
• Connaissance des investissements et de la finance : Compréhension approfondie des produits financiers, des marchés d’investissement et des stratégies pour créer une croissance durable du patrimoine.
• Compétences en gestion de patrimoine : Expérience dans l'offre de services de gestion de patrimoine, y compris la diversification, la gestion des risques et l'optimisation fiscale.
• Autres qualifications appréciables : Excellentes aptitudes relationnelles et en communication, capacité à entretenir des relations de confiance avec les clients, et certification ou formation en finance ou gestion de patrimoine.