Conseiller en gestion de patrimoine Saint Amand Montrond (H/F) H/F

Au quotidien, vous serez bien plus qu'un conseiller : un véritable partenaire de confiance pour vos clients.

Responsabilités

• Créer une relation durable avec vos clients, basée sur l'écoute et la confiance.
• Comprendre leurs projets de vie et leurs objectifs.
• Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés.
• Proposer des solutions adaptées (placements, immobilier, retraite, fiscalité).
• Suivre vos clients dans le temps et ajuster les stratégies si nécessaire.
• Développer votre propre portefeuille avec autonomie.

Type de contrat : CDI

Contrat travail

Expérience

• Débutant accepté