Conseiller privé H/F
Banque de réseau française disposant d'un maillage dense d'agences, elle accompagne une clientèle de particuliers, professionnels et petites entreprises. Son modèle repose sur la relation de proximité, avec une offre complète de services bancaires (comptes, crédits, épargne, assurances) et des solutions digitales performantes, afin de garantir un accompagnement personnalisé et accessible.
En tant que Conseiller Privé, vous êtes l'interlocuteur dédié d'une clientèle patrimoniale exigeante :
Développement et gestion de portefeuille :
Gérer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux
Développer votre portefeuille via la recommandation et la prospection
Identifier les opportunités commerciales et patrimonialesAccompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine (épargne, placements, fiscalité, transmission)
Proposer des solutions adaptées : produits bancaires, assurance vie, investissements financiers, etc.
Travailler en synergie avec les experts (ingénierie patrimoniale, crédit, etc.)Réaliser des bilans patrimoniaux complets
Veiller à la conformité et à la maîtrise des risques
Monter et suivre les dossiers (financements, investissements)Offrir une expérience client haut de gamme
Instaurer une relation de confiance durable
Assurer un suivi régulier et personnalisé
