Conseiller de Gestion en Patrimoine H/F

Offre n° – Conseiller de Gestion en Patrimoine H/F

Conseiller de Gestion en Patrimoine H/F – 69 - Lyon 6e Arrondissement

Mission

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous accompagnez une clientèle de particuliers CSP+ dans la construction, l'optimisation et la sécurisation de leur patrimoine.

Responsabilités

• Accompagner une clientèle de particuliers CSP+ dans la construction, l'optimisation et la sécurisation de leur patrimoine.
• Intervenir sur différentes expertises : épargne et placements financiers, immobilier, retraite, prévoyance, protection de la famille, accompagnement juridique et patrimonial.
• Assurer le suivi et le conseil auprès d'un portefeuille clients existant.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et proposer des solutions adaptées aux besoins de chaque client.
• Développer une relation de confiance sur le long terme.
• Développer le portefeuille grâce à votre réseau personnel et professionnel, participer aux actions commerciales et événements organisés par l'entreprise, identifier de nouvelles opportunités de développement.
• Assurer un suivi régulier et annuel des clients, fidéliser et accompagner durablement la clientèle dans leurs projets patrimoniaux.

Formation et intégration

• Parcours d'intégration complet dès votre arrivée.
• Formation technique sur les produits et solutions patrimoniales.
• Formation aux méthodes de vente et aux outils métier.
• Accompagnement personnalisé pendant toute la phase de démarrage.
• Formation organisée en présentiel et/ou distanciel selon les sessions.

Conditions et rémunération

• Accompagnement financier sécurisé pendant les 18 premiers mois : 2 400 € brut mensuel durant les 6 premiers mois.
• Rémunération dégressive selon montée en puissance commerciale.
• Environ 50 000 € de revenus la première année.
• Commissions attractives sur l'ensemble des solutions commercialisées : épargne, immobilier, retraite, prévoyance (primes trimestrielles et primes de développement).
• Outils de pilotage et accompagnement à la performance.
• Organisation du travail flexible avec forte autonomie, possibilité de travailler principalement depuis votre domicile avec bureau partagé sur le secteur lyonnais.

Profil recherché

• Première expérience commerciale, bancaire, assurantielle ou patrimoniale.
• Esprit entrepreneurial, apprécie travailler en autonomie.
• Bon réseau relationnel ou capacité de le développer.
• Reconnu(e) pour sens du conseil et capacité à instaurer une relation de confiance.
• Recherche un projet professionnel à long terme.
• Compétences techniques en gestion de patrimoine peuvent être acquises grâce à un parcours de formation complet.

Type de contrat

• CDI

Salaire

• Salaire brut annuel : 50 000 Euros