Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) - CDI
Le cabinet
Perlib est un cabinet de gestion de patrimoine spécialisée dans la distribution de produits de placements (assurance-vie, épargne-retraite, immobilier...) et de solutions d'optimisation fiscale.
Nous sommes basés à Paris et travaillons avec des clients et partenaires présents dans toute la France.
Au-delà des produits que nous proposons, notre valeur ajoutée réside dans l'accompagnement sur mesure de nos clients, avec des conseillers patrimoniaux expérimentés et connectés.
Notre esprit start-up et notre vision de l'avenir sur les placements responsables ouvrent des perspectives fortes sur le développement de nos activités. Notre modèle génère une forte croissance.
Nous comptons aujourd'hui une quarantaine de collaborateurs !
Le poste
Afin de renforcer l'équipe, nous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) ayant pour objectif de développer son portefeuille en y apportant sa vision et son expertise.
Il aura pour missions principales :
- Comprendre la situation de ses clients et réaliser une étude qualitative et personnalisée
- Proposer des produits financiers et assurantiels adaptés
- Manager le cycle de vente de A à Z (de la simulation au closing)
- Développer son portefeuille clients (recommandations, partenariats)
- Fidéliser et suivre son portefeuille
Le profil recherché
- Nous recherchons des talents, de formation gestion de patrimoine, financière ou commerciale
- Ayant a minima 3 ans d'expérience dans le domaine
- De bonnes connaissances de l'actualité économique et financière, une pleine maitrise des produits d'investissement et de la fiscalité
- Possédant un excellent relationnel et une aisance commerciale
- Etant rigoureux, orienté résultat, créatif, curieux et ayant de fortes ambitions
- A l'aise avec les outils digitaux (Hubspot, Pandadoc...)
Notre offre
- Un CDI à temps plein, statut Cadre
- Dans des bureaux agréables dans le 16e arrondissement de Paris
- Des équipes dynamiques et sympathiques
- Une rémunération attractive : fixe + variable déplafonné et bonus + BSPCE selon profil + avantages (TR, mutuelle, transport, télétravail)