Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (H/F)

Offre n° 205JTLX - Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (H/F)

Publié le 13 mars 2026

Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) CIF ? (statut d'indépendant) Nous sommes membres d'un groupement dynamique d'envergure nationale à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à s'impliquer pour ses clients.

Responsabilités

• Vous intervenez sur la gestion de l'épargne, du patrimoine financier et immobilier de vos clients avec une approche pédagogique et transparente avec l'aide d'outils mis à votre disposition.
• Vous fournissez des conseils personnalisés pour la gestion de leur patrimoine, en fonction de leurs besoins et de leurs objectifs.
• Vous assurez une veille constante sur l'environnement économique et les solutions existantes pour optimiser l'accompagnement de vos clients et être à la pointe de votre métier grâce aux nombreux événements et formations dispensés.
• Vous maintenez des relations de confiance avec les clients et leur fournissez des rapports de suivi réguliers sur la performance des investissements.

Exigences

• Vous avez une expérience réussie en tant que conseiller(e) en gestion de patrimoine ou envie de faire un métier utile, concret et avec une vraie valeur ajoutée.
• Vous avez une connaissance des produits financiers, des marchés financiers et des réglementations en vigueur. (Formation possible si nécessaire - formations solutions investissements tous les mois - accompagnement pour les premiers rendez-vous selon le besoin client)
• Vous êtes capable de vous constituer un réseau, développer votre portefeuille clients, établir des relations de confiance et communiquer efficacement les solutions proposées. (Fortement conseillé, chez nous on prend le temps d'expliquer nos préconisations !)
• Vous êtes autonome dans la gestion de votre quotidien, tel un(e) vrai(e) chef(fe) d'entreprise et vous avez potentiellement envie de gérer une équipe.

Votre rémunération (déplafonnée) sera le reflet de votre implication et vos ambitions à servir l'intérêt de vos clients. Vous disposerez d'une liberté totale dans le choix de votre statut juridique et disposerez d'un accompagnement sur la partie entrepreneuriale, réglementaire et formation aux solutions.

Avantages et accompagnement

Les avantages de rejoindre le groupement Inovea :

• Vous ferez partie d'une équipe soudée présente sur toute la France pour progresser rapidement et servir l'intelligence collective et où la bienveillance et l'entraide font partie du quotidien.
• Vous bénéficierez d'un accompagnement sur-mesure en fonction de vos ambitions et vos objectifs.
• En candidatant vous serez recontacté afin d'échanger plus en détails sur l'accompagnement dont vous pourriez bénéficier et si votre profil pourrait correspondre à ce type de poste.

Type de poste et rémunération

Type d'emploi : Indépendant / freelance, de préférence basé en Ille-et-Vilaine mais accompagnement possible sur toute la France

Rémunération : 35 000,00€ à 250 000,00€ par an (non plafonné)

Type de contrat

Profession libérale • Emploi non salarié • Salaire

• Rémunération : 35 000,00€ à 250 000,00€ par an (non plafonné)

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté
• Bac+2 ou équivalents Banque assurance — Cette formation est indispensable
• Bac+5 et plus ou équivalents - Tous domaine

Compétences

• Développer et fidéliser la relation client
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d\'actifs
• Gérer un portefeuille boursier
• Organiser et développer son réseau professionnel
• Respecter la confidentialité des informations

Informations complémentaires

• Qualification : Agent de maîtrise
• Secteur d\'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion