Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Notre client est un acteur incontournable du tissu économique et social de son territoire. Fidèle à son ADN mutualiste, il protège et est à l'écoute de ses clients sociétaires. Aujourd'hui, pour rejoindre et renforcer leurs équipes, nous recherchons leur futur :
Conseiller en Gestion de Patrimoine - H/F
- Basé dans le Rhône
- Statut Cadre
- VF
- Grande autonomie de fonctionnement
- Portefeuille déjà constitué
Vos motivations : Vous souhaitez rejoindre un acteur régional majeur, dans un métier polyvalent sur les dimensions techniques – Relationnel client – Animation de réseau – Itinérance locale. Vous désirez évoluer au sein d’une équipe aux expériences complémentaires, et intervenir auprès de clients « patrimoniaux », en synergie avec les réseaux commerciaux de votre secteur géographique. Vous souhaitez apporter votre expertise pure, commercialiser des solutions adaptées aux clients particuliers et professionnels, dans le cadre d’une approche de conseil patrimonial global.
Vos missions : Animer et développer vos différents réseaux de prescripteurs internes et externes en utilisant les moyens mis à disposition par l'entreprise (réunions clients, chartes de partenariat, etc.) et par l'animation ponctuelle d'actions de formation auprès du réseau commercial. Etablir des solutions patrimoniales dans le cadre d'une démarche spécifique. Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement. Analyser ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnalisé. Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées Immobilier, FCPI, SCPI, Assurance Vie... Suivre un portefeuille de clients « patrimoniaux » pour veiller en permanence à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoins. Suivre régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de Patrimoine.
Votre profil : On vous reconnait les qualités opérationnelles pour délivrer un conseil de qualité aux clients – L’énergie physique et morale pour vous investir sur des enjeux forts pour vos interlocuteurs en identifiant bien les besoins – Des qualités d’organisation et de hiérarchisation des priorités pour répondre à la diversité des missions.