Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F)

Offre n° 202PTLF

Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F)

Description du poste

Que vous soyez déjà business développer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.

A propos de nous : Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025, grâce à son réseau de plus de 1000 conseillers partenaires et sa présence nationale.

Une formation gratuite : Nous vous offrons une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant.

Evidemment, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur‑mesure afin de connaître la réussite sans tarder en conseillant les clients tout au long de leur vie en terme de :

• Préparation retraite
• Succession
• Protection de la famille
• Fiscalité
• Enrichissement personnel
• Investissement immobilier

Venez découvrir notre réseau et le métier de conseiller patrimonial lors d'une journée immersion !

Le métier au quotidien

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Développer votre réseau de prescripteurs
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs

Pourquoi avec nous ?

• Une formation gratuite et certifiante ORIAS II
• Une formation continue à disposition
• Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
• Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France
• Un accompagnement terrain très solide
• Une aventure entrepreneuriale palpitante
• Des outils digitaux innovants à disposition

Commissionnement

Commissionnement à J+15 !

Il y a plusieurs types de commissionnement en fonction des produits proposés au client. En raison de la confidentialité, nous ne communiquons pas sur les pourcentages exacts, mais par exemple un produit peut être rémunéré entre 20% & 25% et un deuxième produit entre 28% & 35%. Les détails précis de la rémunération seront donnés lors de notre rencontre.

Processus de recrutement

1. Un rendez‑vous de présentation
2. Une journée découverte
3. Un rendez‑vous d'enregistrement

Détails de l'emploi

Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance

Rémunération : 40 000,00€ à 80 000,00€ par an, plus commissions

Avantages : Flextime, Travail à domicile occasionnel

Horaires : Travail en journée

Rémunération supplémentaire : Commissions

Lieu : En présentiel

Type de contrat

• Profession libérale
• Emploi non salarié

Déplacements fréquents, zone départementale.

Profil souhaité

Expérience : Débutant accepté

Compétences

• Développer et fidéliser la relation client
• Organiser et développer son réseau professionnel
• Respecter la confidentialité des informations

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Activités des agents et courtiers d'assurances

Employeur

0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence)