CDI - Client Service Officer Nantes H/F

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients

Responsabilités

• Préparation des dossiers d’ouverture de comptes.
• Vérification de la validité et de la complétude des dossiers clients.
• Contribution à la mise à jour des données clients dans la CRM ainsi qu’au maintien d’une bonne connaissance clients (KYC, remédiation, documents justificatifs).
• Prise en charge des opérations : débiteurs, virements, remises de chèques, suivi des entrées sorties de capitaux, etc.
• Passage d’ordres de bourse, arbitrages assurance vie.
• Opérations ASV : souscriptions, rachats, transformation PACTE …
• Contrôle des opérations titres (Anticipation et préparation des RV : reportings, documentation, courriers commerciaux…).
• Suivi des états quotidiens : Positions Clients, Comptes Débiteurs, Dépassements.
• Suivi commercial / clientèle : Réponses aux demandes des clients (reportings ponctuels, soldes, avoirs, mises à disposition…) via tel/mail.
• Enregistrement des ordres.
• Encourager l’utilisation des canaux digitaux auprès de la clientèle.
• Approche risques et compréhension des différents types de financement.
• Appui au banquier dans la préparation et au cours des rendez‑vous de signature.
• Mise à jour de la documentation – processus d’actualisation des éléments constitutifs du dossier KYC.
• Relations avec les différents Services de la Banque en France et à l’international, participation à des groupes de travail ponctuels pour améliorer le service à la clientèle.
• Travail quotidien avec les autres entités d’Indosuez à l’international.
• Responsabilités de maîtrise des Risques : Première ligne de défense, identification et gestion des risques liés à son activité.
• Participation à la détection des informations d’initiés et suivi des opérations sensibles sur des titres côtés.
• Assure l’ensemble des contrôles de premier niveau inhérents à son activité.
• Respect des règles internes de conformité fiscale, MIF2, DDA, IDD, cross‑border, etc.

Qualifications

• Diplôme dans le domaine de la gestion de patrimoine (finance), bac +5, ou vous bénéficiez de précédentes expériences (5-10 ans) en banque avec un bac +3 dans le domaine du secrétariat / bancaire.
• Bonnes connaissances des opérations bancaires & financières, maîtrise parfaite des outils bureautiques.
• Grande rigueur, fiabilité.
• Qualité d'expression orale et écrite.
• Autonomie, organisation et gestion des priorités.
• Aisance commerciale, sens de l'écoute.
• Dynamisme, pro‑activité et esprit d'équipe.
• Maîtrise des outils bureautiques et capacité d'adaptation à de nouveaux outils informatiques.

Compétences recherchées

• Capacité d’adaptation à de nouveaux outils informatiques.

Télétravail

occasionnel

Localisation du poste

Europe, France, Pays de la Loire, 44 - Loire-Atlantique

Compléments

En agissant chaque jour dans l’intérêt de nos clients et de la société, nous garantissons l’égalité des chances et nous engageons à créer un environnement de travail respectueux de la singularité de chacun.

Nous valorisons la mixité, la diversité, l’ouverture et l’inclusion. Toutes nos offres sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.

En rejoignant CA Indosuez, vous rejoignez aussi le Groupe Crédit Agricole SA et c’est tout autant d’opportunités qui s’offrent à vous dans le cadre de votre carrière.