Banquier Privé Gestion de Fortune H/F

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients

Intitulé du poste

Banquier Privé Gestion de Fortune H/F

Responsabilités

• Gestion au quotidien des relations commerciales avec vos clients, dans le respect de leurs objectifs patrimoniaux et de la réglementation.
• Développement de votre portefeuille, par la conquête de nouveaux clients, la collecte de nouveaux capitaux et l’augmentation du PNB associé, en adéquation avec les moyens mis en œuvre.
• Déploiement de l’ensemble de l’Offre de produits et de services de la Banque, afin de répondre aux attentes de vos clients en termes de conseils, d’investissements et de crédit ; détermination avec chaque client du mode de gestion déléguée en phase avec ses attentes.
• Coordination des interventions des départements experts de la Banque, pour que chacun puisse apporter au mieux la valeur ajoutée souhaitée.
• Développement de relations d’affaires et animation d’un réseau de prescripteurs afin de conquérir de nouveaux clients par le biais de recommandations.
• Participation, le cas échéant, à des groupes de travail transversaux susceptibles de faire progresser la Direction Clientèle dans ses objectifs globaux.
• Coopération efficace avec les interlocuteurs des Caisses Régionales du Crédit Agricole, en vous faisant apprécier pour vos compétences et votre valeur ajoutée dans le service à leurs clients.

Gestion des risques

• Connaît et respecte l’ensemble des règles externes et internes (notamment le code de conduite, les règlements internes et les directives).
• Identifie et gère les risques de toute nature liés à son activité (crédit, financiers, opérationnels et de conformité).
• Détecte les anomalies et alerte dans le respect des règles de l’entreprise.
• Assure l’ensemble des contrôles de premier niveau inhérents à son activité, notamment :
  • Connaît et protège le client et ses données à l’entrée en relation et tout au long de celle‑ci : KYC, KYT et connaissance et respect de ses objectifs patrimoniaux.
  • Assure le respect des règles MIF2, IDD et autres règles équivalentes ou relatives à la protection de la clientèle et à la transparence des marchés (abus de marchés, conflits d’intérêts…).
  • Respecte les règles cross-border.

En agissant chaque jour dans l’intérêt de nos clients et de la société, nous garantissons l’égalité des chances et nous engageons à créer un environnement de travail respectueux de la singularité de chacun.

Nous valorisons la mixité, la diversité, l’ouverture et l’inclusion. Toutes nos offres sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.

Critères candidat – Qualifications complémentaires

• Vous disposez des connaissances sur l’ingénierie patrimoniale, le haut de bilan, les marchés financiers et les crédits.
• Fortes qualités commerciales, excellent relationnel, aime les challenges, bon négociateur.
• Goût pour le développement (sur grands clients existants et par les relations que vous saurez nouer avec les apporteurs à l’intérieur et à l’extérieur du groupe) en complément du portefeuille repris.

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Gestion de patrimoine