Banquier privé gestion de fortune H/F

Responsabilités

• Gestion quotidienne des relations commerciales avec des clients fortunés, dans le respect de leurs objectifs patrimoniaux et de la réglementation.
• Développement du portefeuille client par la conquête de nouveaux clients, la collecte de capitaux et l’augmentation du PNB associé, en adéquation avec les moyens mis en œuvre.
• Déploiement de l’ensemble de l’offre de produits et de services de la Banque afin de répondre aux attentes des clients en matière de conseils, d’investissements et de crédit (détermination du mode de gestion déléguée adapté).
• Coordination des interventions des départements experts de la Banque pour maximiser la valeur ajoutée souhaitée.
• Développement de relations d’affaires et animation d’un réseau de prescripteurs pour conquérir de nouveaux clients par le biais de recommandations.
• Participation, le cas échéant, à des groupes de travail transversaux susceptibles de faire progresser la Direction Clientèle.
• Coopération efficace avec les interlocuteurs des Caisses Régionales du Crédit Agricole, en faisant apprécier ses compétences et sa valeur ajoutée dans le service à leurs clients.
• Connaître et respecter l’ensemble des règles externes et internes (code de conduite, règlements internes, directives).
• Identifier et gérer les risques de toute nature liés à son activité (crédit, financiers, opérationnels, conformité).
• Détecter les anomalies et alerte dans le respect des règles de l’entreprise.
• Assurer l’ensemble des contrôles de premier niveau inhérents à son activité.
• Connaître et protéger le client et ses données à l’entrée en relation et tout au long de celle-ci (KYC, KYT, connaissance des objectifs patrimoniaux).
• Assurer le respect des règles MIF2, IDD et autres règles équivalentes ou relatives à la protection de la clientèle et à la transparence des marchés (abus de marchés, conflits d’intérêts).
• Respecter les règles cross‑border.

Nous garantissons l’égalité des chances et nous engageons à créer un environnement de travail respectueux de la singularité de chacun. Nous valorisons la mixité, la diversité, l’ouverture et l’inclusion. Toutes nos offres sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.