Banquier Patrimonial - Réseau d'agences et banque en ligne - Angers, Pays de Loire, France

Vos missions au quotidien

Offrir la meilleure expérience client, voilà votre mission !

Accompagner Julie dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilière… Au quotidien, comme dans les moments clés de la vie, vous êtes l’interlocuteur privilégié de vos clients en les conseillant dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu’à sa transmission.

Vous intégrez une équipe accueillante, solidaire et votre manager vous guidera tout au long de votre parcours pour développer un haut niveau d’expertise reconnu chez nos conseillers.

Responsabilités

• Conseiller vos clients et optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des services et produits adaptés à leur besoin (immobilier, assurance vie, épargne et prévoyance, transmission de patrimoine, etc.), pour fidéliser votre clientèle.
• Contribuer au dynamisme de votre agence grâce à la conquête de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers et professionnels), notamment dans le cadre du cercle familial, de la recommandation et du parrainage.
• Travailler en synergie avec des conseillers spécialisés pour des demandes spécifiques clients (particuliers, professionnels, entreprises).
• Assurer le respect des règles et des procédures (KYC, réglementation…) tout en maîtrisant les risques associés (crédit, opérationnels).

Profil

Avant tout, c’est votre personnalité que nous allons aimer ! Votre priorité est d’accompagner les projets de vos clients avec éthique et responsabilité pour satisfaire leurs attentes.

• Doté d’un très bon relationnel et d’un véritable sens de l’écoute.
• Dynamique et positif, vous aimez travailler en équipe et faites preuve d’adaptabilité en toute circonstance.
• Rigoureux et méthodique, vous avez un esprit de synthèse.
• Vous êtes en veille permanente sur les évolutions de la législation (droit de la famille, valeurs mobilières, fiscalité, etc.).

Expérimenté, vous êtes titulaire d’un Bac +5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales avec plusieurs années d’expérience en gestion de portefeuille clients. Vous avez des compétences financières, juridiques et fiscales liées à votre activité. Poste nécessitant la Certification AMF.

Déplacements

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur votre périmètre.

Avantages

Package rémunération : Fixe 37000€ - 48 000€ selon expérience, Variable, Intéressement, Participation.

Vous bénéficierez de formations personnalisées, de possibilités d’évolution vers de nouveaux métiers (Conseiller en Banque privée, Chargé d’affaires PME, Adjoint Directeur d’Agence…) ainsi que de télétravail, congés et RTT additionnels, Compte Epargne Temps monétisable, restauration d’entreprise, titres restaurant, politique parentale avantageuse, avantages bancaires, mutuelle et prévoyance, Comité Social et Economique d’Entreprise (CSEE).