Banquier Patrimonial

Vos missions au quotidien

Offrir la meilleure expérience client, voilà votre mission ! Accompagner Julie dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilière … Au quotidien, comme dans les moments clés de la vie, vous êtes l’interlocuteur privilégié de vos clients en les conseillant dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu’à sa transmission.

Référence 26000AU1

Vous intégrez une équipe accueillante, solidaire et votre manager vous guidera tout au long de votre parcours pour développer un haut niveau d’expertise reconnu chez nos conseillers.

Concrètement, vous serez amené à :

• Conseiller vos clients et optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des services et produits adaptés à leurs besoins (immobilier, assurance vie, épargne et prévoyance, transmission de patrimoine, etc.) afin de fidéliser votre clientèle.
• Contribuer au dynamisme de votre agence grâce à la conquête de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers et professionnels), notamment par le cercle familial, la recommandation et le parrainage.
• Travailler en synergie avec des conseillers spécialisés pour des demandes spécifiques clients (particuliers, professionnels, entreprises).
• Assurer le respect des règles et des procédures (KYC, réglementation…) tout en maîtrisant les risques associés (crédit, opérationnels).

Compétences et qualités recherchées

• Doté d’un très bon relationnel et d’un véritable sens de l’écoute, votre priorité est d’accompagner les projets de vos clients avec éthique et responsabilité pour satisfaire leurs attentes.
• Dynamique et positif, vous aimez travailler en équipe et faites preuve d’adaptabilité en toute circonstance.
• Rigoureux et méthodique, vous avez un esprit de synthèse.
• Vous êtes en veille permanente sur les évolutions de la législation (droit de la famille, valeurs mobilières, fiscalité, etc.).

Expérimenté, vous êtes titulaire d’un Bac +5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales avec plusieurs années d’expérience en gestion de portefeuille clients. Vous avez des compétences financières, juridiques et fiscales liées à votre activité.

Poste nécessitant la Certification AMF.

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur votre périmètre.

Plus qu’un poste, un tremplin

Devenir Banquier patrimonial chez SG, c’est vivre une expérience enrichissante et participer à notre ambition de devenir la banque de référence de la satisfaction clients.

Package rémunération

Fixe 37 000€ - 48 000€ selon expérience, variable, intéressement, participation.

Avantages

• Package rémunération (fixe, variable, intéressement, participation)
• Télétravail
• Congés et RTT additionnels
• Compte Épargne Temps monétisable
• Restauration d’entreprise et/ou titres restaurant
• Politique parentale avantageuse
• Avantages bancaires
• Mutuelle et prévoyance
• Comité Social et Économique d’Entreprise (CSEE)

Comment nous rejoindre ?

• Vous postulez et votre candidature est retenue, bravo !
• Vous réalisez nos tests de sélection.
• Vous passez un entretien avec un acteur RH et un manager opérationnel.
• Vous signez votre contrat et intégrez votre nouvelle équipe.

Pourquoi nous choisir ?

Avec 1 400 agences et 25 000 collaborateurs dans toute la France, SG est la banque de détail du groupe Société Générale. Chez SG, vous pouvez développer vos compétences, approfondir vos expertises dans un environnement qui conjugue challenge et bienveillance, avec un accompagnement constant de vos managers, responsables RH et les avantages d’un grand groupe. Votre succès repose sur l’esprit d’équipe, la diversité et la complémentarité de nos métiers. Engagés aux côtés de nos clients et conscients de notre rôle à jouer, nous les accompagnons dans leurs projets de développement. Rejoindre SG, c’est intégrer une équipe de talents, engagés pour leurs clients et tournés vers l’avenir. Chez SG, faites grandir vos ambitions.