Banquier Patrimonial

Banquier Patrimonial

Réseau d'agences et banque en ligne CDI Thouars, Nouvelle-Aquitaine, France Télétravail possible. Référence BS. Date de début Immediately. Date de publication 12/05/2025.

Responsabilités

• Accompagner les clients dans la transmission de leur patrimoine à leurs enfants, aider à constituer une épargne financière et immobilière.
• Être l’interlocuteur privilégié de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu’à sa transmission.
• Conseiller vos clients et optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des services et produits adaptés (immobilier, assurance vie, épargne et prévoyance, transmission de patrimoine, etc.).
• Maîtriser les risques liés aux opérations.
• Rechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels).
• Travailler en synergie avec des conseillers spécialisés pour des demandes spécifiques (particuliers, professionnels, entreprises).
• Effectuer une veille sur les évolutions réglementaires, juridiques et fiscales spécifiques au secteur bancaire.
• Contribuer au développement commercial de l’agence.

Qualifications

• Avoir le sens du contact et être à l’écoute des besoins des clients.
• Être rigoureux et méthodique, avec un bon esprit de synthèse.
• Maîtriser le secteur bancaire ainsi que ses spécificités juridiques, fiscales et financières.
• S’être toujours en veille permanente sur les évolutions de la législation.
• Être diplômé d’un Bac +5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales, avec plusieurs années d’expérience en gestion de portefeuille clients.
• Posséder la certification AMF.
• Être disposé à effectuer des déplacements fréquents sur son périmètre.

Diversité et inclusion

Nous sommes un employeur garantissant l'égalité des chances et nous sommes fiers de faire de la diversité une force pour notre entreprise. Le groupe s’engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents, quels que soient leurs croyances, âge, handicap, parentalité, origine ethnique, nationalité, identité de genre, orientation sexuelle, appartenance à une organisation politique, religieuse, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique qui pourrait faire l’objet d’une discrimination.