Assistant en gestion de patrimoine en alternance h/f

MBway Grenoble école internationale de management de Bac à Bac +5, recherche pour un de ses partenaires un Assistant en gestion de patrimoine en alternance.

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 Management en Gestion de Patrimoine .

VOS MISSIONS : En collaboration avec nos conseillers en gestion de patrimoine, vous participerez aux missions suivantes :

Participer à l’accueil, l’information et l’accompagnement des clients patrimoniaux

Contribuer à la collecte et à l’analyse des documents nécessaires à l’étude de la situation du client

Aider à la préparation des rendez-vous clients (notes de synthèse, fiches client, points fiscaux)

Suivre les demandes clients : gestion des dossiers, relances, mise à jour des données

Participer à la veille sur les produits financiers, immobiliers et d’assurance (assurance-vie, SCPI, PER, etc.)

Réaliser des simulations simples d’épargne, de retraite ou de transmission

Aider à la rédaction de propositions commerciales personnalisées sous la supervision du conseiller

Contribuer à la gestion de la relation avec les partenaires (compagnies d’assurance, sociétés de gestion, notaires, etc.)

Profil : Admis en MBA Gestion de Patrimoine au sein de MBway Grenoble

Goût pour la relation client, avec une bonne capacité d’écoute et de communication

Sens de l’organisation, autonomie et rigueur dans le traitement des dossiers

Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, Power Point) et à l’aise avec les outils CRM

Intérêt pour les sujets fiscaux, successoraux, immobiliers et financiers

Capacité à vulgariser des informations complexes pour les rendre accessibles aux clients

Curiosité, réactivité, et esprit d’équipe

Une première expérience en cabinet, banque privée ou agence bancaire est un atout

Bon niveau de français à l’écrit comme à l’oral (rédaction de documents clients)

Modalités : Type de contrat : alternance

Durée : 24 mois

Lieu de travail : Grenoble