Assistant en gestion de patrimoine en alternance H/F

MBway Grenoble, école internationale de management de Bac à Bac +5, recherche pour un de ses partenaires un Assistant en gestion de patrimoine en alternance.

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 Management en Gestion de Patrimoine.

En collaboration avec nos conseillers en gestion de patrimoine, vous participerez aux missions suivantes :

• Participer à l’accueil, l’information et l’accompagnement des clients patrimoniaux

• Contribuer à la collecte et à l’analyse des documents nécessaires à l’étude de la situation du client

• Aider à la préparation des rendez-vous clients (notes de synthèse, fiches client, points fiscaux)

• Suivre les demandes clients : gestion des dossiers, relances, mise à jour des données

• Participer à la veille sur les produits financiers, immobiliers et d’assurance (assurance-vie, SCPI, PER, etc.)

• Réaliser des simulations simples d’épargne, de retraite ou de transmission

• Aider à la rédaction de propositions commerciales personnalisées sous la supervision du conseiller

• Contribuer à la gestion de la relation avec les partenaires (compagnies d’assurance, sociétés de gestion, notaires, etc.)

• Admis en MBA Gestion de Patrimoine au sein de MBway Grenoble

• Goût pour la relation client, avec une bonne capacité d’écoute et de communication

• Sens de l’organisation, autonomie et rigueur dans le traitement des dossiers

• Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, PowerPoint) et à l’aise avec les outils CRM

• Intérêt pour les sujets fiscaux, successoraux, immobiliers et financiers

• Capacité à vulgariser des informations complexes pour les rendre accessibles aux clients

• Curiosité, réactivité, et esprit d’équipe

• Une première expérience en cabinet, banque privée ou agence bancaire est un atout

• Bon niveau de français à l’écrit comme à l’oral (rédaction de documents clients)

• Type de contrat : alternance
• Durée : 24 mois
• Lieu de travail : Grenoble