Assistant / assistante responsable en alternance (h/f)
MBway Grenoble école internationale de management de Bac à Bac +5, recherche pour un de ses partenaires un Assistant en gestion de patrimoine en alternance.
Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 Management en Gestion de Patrimoine .
En collaboration avec nos conseillers en gestion de patrimoine, vous participerez aux missions suivantes :
Participer à l’accueil, l’information et l’accompagnement des clients patrimoniaux
Suivre les demandes clients : gestion des dossiers, relances, mise à jour des données
Participer à la veille sur les produits financiers, immobiliers et d’assurance (assurance-vie, SCPI, PER, etc.)
Réaliser des simulations simples d’épargne, de retraite ou de transmission
Admis en MBA Gestion de Patrimoine au sein de MBway Grenoble
Sens de l’organisation, autonomie et rigueur dans le traitement des dossiers
Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, Power Point) et à l’aise avec les outils CRM
Capacité à vulgariser des informations complexes pour les rendre accessibles aux clients
Bon niveau de français à l’écrit comme à l’oral (rédaction de documents clients)
Type de contrat : alternance