Alternant conseiller en gestion de patrimoine h/f

MBway Grenoble école internationale de management de Bac à Bac +5, recherche pour un de ses partenaires un Conseiller en gestion de patrimoine en alternance .

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 Management en Ressources Humaines .

VOS MISSIONS : En collaboration avec nos conseillers en gestion de patrimoine, vous participerez aux missions suivantes :

Analyse de la situation patrimoniale des clients (bilan patrimonial, fiscal, successoral…)

Participation à l’analyse de la situation patrimoniale, fiscale et financière des clients

Contribution à l’élaboration de bilans patrimoniaux et de stratégies d’optimisation

Préparation de rendez-vous clients et appui à la rédaction de préconisations personnalisées

Accompagnement dans le suivi des dossiers clients

Profil : Admis en MBA Gestion de Patrimoine au sein de MBway Grenoble

Bonnes connaissances des produits financiers, fiscaux et assurantiels (souhaitées ou en cours d’acquisition)

Esprit d’analyse, rigueur et sens de la confidentialité

Aisance relationnelle et capacité d’écoute pour comprendre les besoins clients

À l’aise avec les outils informatiques, notamment Excel (TCD, fonctions, graphiques…)

Modalités : Type de contrat : alternance

Durée : 24 mois

Lieu de travail : Grenoble