Alternant assistant en gestion de patrimoine h/f
MBway Grenoble école internationale de management de Bac à Bac +5, recherche pour un de ses partenaires un Alternant Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance.
Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 Gestion de Patrimoine .
VOS MISSIONS : Sous la supervision directe d’un conseiller en gestion de patrimoine confirmé, vous participerez à toutes les étapes de la relation client :
Analyse de la situation patrimoniale et des besoins des clients
Préparation et mise à jour des bilans patrimoniaux
Aide à la conception de stratégies d’investissement (assurance-vie, immobilier, placements financiers, retraite, etc.)
Participation aux rendez-vous clients et au suivi de portefeuilles
Veille économique, financière et réglementaire
Contribution au développement commercial et à la fidélisation des clients
Profil : Admis en MBA Gestion de Patrimoine au sein de MBway Grenoble
Bonne culture économique et financière
Aisance relationnelle et rédactionnelle
Esprit d’analyse, rigueur et sens du service client
Maîtrise du pack Office (Excel, Power Point, Word)