Alternance - conseiller en gestion de patrimoine - bac+4/5 h/f
POSTE MBway, école internationale de management du Post-bac au Bac+5 recherche pour un cabinet spécialisé en gestion de patrimoine, un Conseiller H/F en alternance sur son site de Lyon .
Travailler et se former en même temps : c’est possible !
Vous souhaitez suivre une formation professionnalisante ? Dès septembre, bénéficiez d’un contrat en alternance pour préparer un Bac +5 en Gestion de Patrimoine au sein de MBway Lyon.
CONTEXTE Le cabinet propose un cadre idéal pour un apprentissage combinant théorie et pratique dans le but d’enrichir votre savoir-faire.
MISSIONS Identification des objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission
Évaluation de la situation civile et économique des clients
Proposition de bilans patrimoniaux et de solutions financières concrètes
Fidélisation des clients à potentiel patrimonial
Participation aux revues de portefeuilles pour détecter de nouveaux clients
Animation d’un réseau de prescripteurs et partenaires
Suivi des évolutions réglementaires, juridiques et fiscales
PROFIL Rigueur et autonomie
Gestion du temps et flexibilité
Aisance relationnelle et discrétion
Maîtrise des produits financiers et juridiques
Curiosité sur les produits bancaires et l’actualité boursière