Alternance - Conseiller en Gestion de Patrimoine - BAC+4/5 H/F

POSTE

MBway, école internationale de management du Post-bac au Bac+5 recherche pour un cabinet spécialisé en gestion de patrimoine, un Conseiller H/F en alternance sur son site de Lyon .

Travailler et se former en même temps : c’est possible !

Vous souhaitez suivre une formation professionnalisante? Dès septembre, bénéficiez d’un contrat en alternance pour préparer un Bac +5 en Gestion de Patrimoine au sein de MBway Lyon.

CONTEXTE

Le cabinet propose un cadre idéal pour un apprentissage combinant théorie et pratique dans le but d’enrichir votre savoir-faire.

MISSIONS

• Identification des objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission
• Évaluation de la situation civile et économique des clients
• Proposition de bilans patrimoniaux et de solutions financières concrètes
• Fidélisation des clients à potentiel patrimonial
• Participation aux revues de portefeuilles pour détecter de nouveaux clients
• Animation d’un réseau de prescripteurs et partenaires
• Suivi des évolutions réglementaires, juridiques et fiscales

PROFIL

• Rigueur et autonomie
• Gestion du temps et flexibilité
• Aisance relationnelle et discrétion
• Maîtrise des produits financiers et juridiques
• Curiosité sur les produits bancaires et l’actualité boursière