Stage - Gestionnaire de patrimoine H/F
Dans le cadre de son MBA Gestion de Patrimoine, l’école de commerce et de management MBWAY Grand-Genève recherche un
Gestionnaire de patrimoine (H/F)
, pour une entreprise partenaire. MISSIONS
Participation à la collecte d’informations patrimoniales (situation familiale, juridique, fiscale et financière) Contribution à l’élaboration de diagnostics patrimoniaux Analyse des problématiques fiscales (IR, IFI, fiscalité internationale, transmission) Participation à la rédaction de préconisations patrimoniales Étude et présentation de solutions d’investissement financier (assurance-vie, prévoyance, placements financiers) Participation à l’analyse de supports d’investissement Participation aux rendez-vous clients (préparation, présence, comptes rendus) Contribution au développement du portefeuille clients Prospection commerciale (qualification de leads, suivi de contacts) Fidélisation et accompagnement des clients dans la durée Développement d’un discours commercial adapté aux enjeux patrimoniaux Veille juridique, fiscale et financière Mise à jour des dossiers clients Participation aux reportings et au suivi administratif PROFIL
Intérêt marqué pour la gestion de patrimoine et la fiscalité Forte appétence commerciale et goût du contact client Bonnes capacités d’analyse et de synthèse Aisance relationnelle, esprit de persuasion Rigueur, confidentialité et sens de l’éthique Maîtrise du français indispensable, l’anglais est un plus MODALITÉS
Type de contrat : Stage Localisation : Genève Étudiant en MBA Gestion de Patrimoine chez MBWAY Grand-Genève Rémunération : cadre légal avec % du SMIC selon l’âge