Alternante Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

MBway Grenoble

école internationale de management

de Bac à Bac +5, recherche pour un de ses partenaires un

alternant

Conseiller en Gestion de Patrimoine

en alternance. Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un

Bac +5 Gestion de Patrimoine

. VOS MISSIONS :

Accompagné par votre tuteur, vous serez progressivement formé à la relation client et à la construction de solutions patrimoniales personnalisées. Vos principales missions seront : Participer à l’analyse des portefeuilles clients (situation financière, fiscale et successorale)

Identifier les besoins patrimoniaux et proposer des solutions adaptées (placements, assurance-vie, retraite, immobilier, défiscalisation…)

Assister aux rendez-vous clients et à la préparation des propositions commerciales

Contribuer à la veille réglementaire et financière

Collaborer avec les experts internes (assurance, gestion d’actifs, ingénierie patrimoniale)

Participer à des actions de prospection et à des événements clients

Profil :

Admis en

MBA Gestion de Patrimoine

au sein de

MBway Grenoble Intérêt marqué pour les marchés financiers, la fiscalité et le conseil sur mesure

Capacité d’écoute, esprit d’analyse et sens du contact client

Esprit d’équipe et rigueur dans le suivi des dossiers

Maîtrise du pack Office et appétence pour les outils digitaux