Stage - Conseiller en Gestion de Patrimoine
La Caisse régionale du Crédit Agricole Val de France, départements Eure & Loir (28) et Loir & Cher (41), défend des valeurs de proximité, de solidarité, et plus généralement les valeurs mutualistes qui font partie des gènes du Crédit Agricole.
Rejoindre le Crédit Agricole Val de France c’est intégrer une entreprise humaine de 1200 collaborateurs, proche de son territoire et appuyée par un groupe proposant des perspectives de carrières sur de nombreux domaines d’expertises (banque, assurance, gestion d’actifs, …).
Dans son ambition d’accompagner les futurs diplômés dans leur formation, le Crédit Agricole Val de France vous propose : Stage 4-6 mois Conseiller en Gestion de Patrimoine au sein du territoire de la Vallée de l'Eure
Vos missions
Vos missions consisteront principalement à participer:
• A la gestion, au développement et au suivi d'une clientèle de particuliers « haut de gamme » présentant des besoins spécifiques :
- Conseiller de manière personnalisée sur l'optimisation fiscale.
- Accueillir, identifier les besoins et renseigner le client afin de bâtir des solutions sur mesure (juridiques, fiscales…)
- Commercialiser les services et produits de sa gamme métier auprès de la clientèle ciblée.
• Aux entretiens et au développement d'un portefeuille clients : conseils personnalisés, diagnostics patrimoniaux, actions de prospection, organisation et planification de l'activité. • A la mise à jour de la base clients et au suivi à la gestion du risque client.
Votre curiosité et votre investissement vous permettront de construire votre propre expérience au Crédit Agricole Val de France.
Profil
Titulaire d’un Bac+3 minimum, vous souhaitez acquérir une expérience significative et personnalisée dans le secteur bancaire.
Vous avez un fort attrait pour le conseil et la vente dans le milieu bancaire. Vous êtes rigoureux et attentif aux procédures et conformité des dossiers.La qualité de la relation avec vos clients est pour vous primordiale. De plus, vos connaissances en analyse financière vous permettent de formuler des propositions adaptées aux clients.
Enfin, vous êtes marqué(e) par un esprit d’équipe qui vous permet de partager vos expériences et connaissances avec votre équipe.
Votre curiosité et votre investissement vous permettront de construire votre propre parcours au sein du Crédit Agricole Val de France.
* Source : Enquête interne IER (Indice d'Engagement et de Recommandation), 2025