Middle Officer – Cabinet de Gestion de Patrimoine (H/F)

Votre rôle

Rattaché(e) directement au dirigeant du cabinet, vous occupez un rôle central dans la préparation, la formalisation et le suivi des recommandations patrimoniales faites aux clients.

Vos missions

Préparation des préconisations et supports de conseil

• Rédiger, structurer et mettre en forme les documents de préconisation clients à partir des orientations définies par le dirigeant.
• Concevoir des supports clairs, visuels et pédagogiques (PowerPoint, PDF, notes de synthèse).
• Garantir la cohérence, la précision et la qualité rédactionnelle de l’ensemble des livrables.

Suivi et reporting des portefeuilles clients

• Produire des reportings réguliers sur les portefeuilles suivis (performances, allocations, risques, arbitrages).
• Réaliser des analyses ponctuelles : comparatifs de performance, projections, scénarios d’investissement.
• Contribuer à la fiabilité, la lisibilité et à la compréhension des données transmises aux clients.

Support opérationnel au dirigeant

• Préparer les rendez-vous clients : dossiers, synthèses, annexes, graphiques.
• Assurer un rôle de contrôle de cohérence et de conformité sur les documents produits.
• Participer activement à l’amélioration continue des méthodes et outils internes (modèles de documents, automatisation, process).

Un poste évolutif au cœur du conseil patrimonial

Ce poste de Middle Officer est conçu comme une fonction évolutive pour des profils souhaitant monter en compétences en gestion de patrimoine. Selon les appétences et la progression, des évolutions pourront être envisagées vers le suivi de portefeuilles en autonomie. Cette évolution dépendra du projet professionnel, des capacités du candidat et des besoins du cabinet.

Profil Recherché

Formation & expérience

• Formation Bac+3 à Bac+5 (finance, gestion de patrimoine, économie, banque, école de commerce).
• 1 à 3 ans d’expérience en middle office, analyse financière, gestion de patrimoine, assistant(e) CGP ou support commercial/financier structuré.

Compétences clés

• Bonne compréhension des produits financiers et solutions de placement : assurance-vie, comptes-titres, SCPI, allocations d’actifs, immobilier.
• Excellente maîtrise des outils bureautiques:
  • Excel (tableaux, graphiques, formules),
  • PowerPoint (présentations structurées et pédagogiques),
  • Word.
• Capacité à analyser, synthétiser et vulgariser des données financières complexes.
• Très bon niveau de rédaction professionnelle.

Qualités attendues

• Rigueur, sens du détail et fiabilité.
• Excellentes capacités d’analyse et de synthèse.
• Sens de l’esthétique et de la clarté dans la mise en forme.
• Autonomie, organisation et respect des délais.
• Aisance dans une collaboration étroite avec un dirigeant très sollicité.
• Forte appétence pour la finance patrimoniale et intérêt marqué pour une évolution vers le conseil.

Conditions de travail

• 2 jours de télétravail par semaine.
• Collaboration quotidienne et directe avec le dirigeant du cabinet.
• Rémunération à partir de 36k
• 13e mois.
• PEE
• Environnement exigeant, formateur et structurant, au sein d’un cabinet à taille humaine.