Mandataire intermédiaire en gestion de patrimoine (H/F)

Offre n° 204WSBX Mandataire intermédiaire en gestion de patrimoine (H/F)

Le cabinet ID Cap, spécialisé dans le conseil et l'accompagnement patrimonial, recherche 5 mandataires intermédiaires en gestion de patrimoine afin de développer son activité. Vous accompagnez une clientèle de particuliers dans l'analyse, l'organisation et l'optimisation de leur patrimoine.

Vos missions

• Développer et fidéliser un portefeuille clients
• Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés
• Identifier les objectifs et besoins des clients (épargne, investissement, retraite, fiscalité, immobilier)
• Proposer des solutions adaptées en matière d'investissements et de stratégie patrimoniale
• Assurer le suivi et la relation client dans la durée
• Participer au développement commercial du cabinet

Profil recherché

• Intérêt pour la finance, l'investissement et la gestion de patrimoine
• Bon relationnel et sens du conseil
• Autonomie et organisation
• Profil commercial ou expérience dans la relation client appréciée
• Débutants acceptés avec formation et accompagnement assurés

Type de contrat

• Statut mandataire indépendant
• Temps plein
• Rémunération à la commission selon les performances avec accompagnement et perspectives d'évolution.

Informations supplémentaires

• Profession commerciale
• Emploi non salarié – Salaire : commissions très avantageuses

Profil souhaité

• Débutant accepté

Compétences

• Assurer le suivi des dossiers clients
• Conseiller dans le cadre d'une relation commerciale
• Faire preuve de sens commercial et d'aisance relationnelle
• Prospecter de nouveaux clients et de nouveaux marchés
• Présenter et valoriser un produit ou un service

Informations complémentaires

• Qualification : Employé non qualifié
• Secteur d'activité : Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

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