Conseiller en gestion de patrimoine indépendant (H/F)

Offre n° 204LLXZ

Conseiller en gestion de patrimoine indépendant (H/F)

Au fil des années, Capfinances a su consolider ses forces et son expertise afin d'apporter, à tous ses clients, un conseil et des solutions patrimoniales adaptés et de qualité sur ces thèmes :

• La préparation retraite
• La succession
• La protection de la famille
• La défiscalisation
• La valorisation du patrimoine
• L'assurance emprunteur
• La prévoyance

Le métier au quotidien :

• Créer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Accompagner les projets des clients
• Assurer un suivi client et l'évolution des solutions patrimoniales
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs

Pourquoi choisir le réseau Capfinances ?

• Une formation initiale certifiante et gratuite ORIAS IAS niveau II dispensée par Premium Académie
• Une formation continue à disposition
• Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
• Un réseau de mandataires indépendants en gestion de patrimoine reconnu partout en France
• Un accompagnement terrain possible en accès libre
• Une aventure entrepreneuriale palpitante
• Des outils digitaux innovants à disposition

Bénéficiez d'un revenu à la hauteur de votre travail ! Commissionnement à J+30 !

Profil recherché et prérequis :

• Niveau Bac + 2 (ou d'un Bac avec une solide expérience commerciale)
• Que vous soyez issu(e) des univers bancaire, assurance, immobilier, commercial ou de la relation client, votre sens du contact et votre envie de monter en compétences auront toute leur place au sein du réseau Capfinances.
• Aucune expérience en gestion de patrimoine n'est requise

Nous serons ravis d'échanger avec vous sur les opportunités professionnelles offertes sur la région brestoise.

Type de contrat : Profession commercialeEmploi non salariéSalaire : Commissionnement

Expérience

• Débutant accepté

Compétences

• Développer et fidéliser la relation client
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
• Gérer un portefeuille boursier
• Organiser et développer son réseau professionnel
• Respecter la confidentialité des informations
• B - Véhicule léger Ce permis est indispensable

Informations complémentaires

• Qualification : Agent de maîtrise
• Secteur d'activité : Activités des agents et courtiers d'assurances

Employeur

0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence)

Créé en 2004, Capfinances, filiale du Groupe Premium leader du courtage Assurance Vie-Épargne en France, est spécialisé dans la gestion de patrimoine depuis plus de 20 ans. Fort d'un réseau de plus de 1000 mandataires indépendants en gestion de patrimoine et de sa présence à l'échelle nationale, Capfinances réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025.